PDF《四川中汇医药（集团）股份有限公司 重大资产出售及向特定对...》

股票简称: 中汇医药 上市地点: 深圳证券交易所 股票简称:

000809 四川中汇医药(集团)股份有限公司 重大资产出售及向特定对象非公开发行股份 购买资产暨关联交易报告书(草案)摘要 上市公司名称: 四川中汇医药(集团)股份有限公司 上市地点: 深圳证券交易所 股票简称: 中汇医药 股票代码:

000809 交易对方名称: 四川怡和企业(集团)有 限责任公司 交易对方名称: 北京京润蓝筹投资 有限公司 住所及通信地 址: 成都高新区高朋大道

3 号东方希望科研楼 住所及通信地 址: 北京市朝阳区劲松三区 甲302 号1805 室 交易对方名称: 铁岭财政资产经营 有限公司 交易对方名称: 罗德安 住所及通信地 址: 铁岭市银州区银州路 全球通大厦

11 层 住所及通信地 址: 北京市西城区爱民街

2 号 交易对方名称: 北京三助嘉禾投资 顾问有限公司 交易对方名称: 付驹 住所及通信地 址: 北京市宣武区马连道路

6 号院

6 号楼 住所及通信地 址: 北京市朝阳区山水文园 独立财务顾问 签署日期:二九年七月 中汇医药重大资产出售及向特定对象非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要

1 声明本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况, 并 不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容.

重大资产重组报告书全文同时刊载于 www.szse.cn 网站;

备查文件的查阅地址为:四川中汇医药(集团)股份有限公司(四 川省成都市蜀西路

30 号) ,信达证券股份有限公司(北京市西城区三里河东路

5 号中 商大厦

10 层) . 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确和完整,对本报告书摘 要中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任. 公司负责人、 主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证报告书摘要中的财务 会计报告真实、准确、完整. 中国证监会、 其他政府机关对本次重大资产出售及发行股份购买资产所作的任何 决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证. 本报告书摘要是本公司董事会对本次交易的说明, 任何与之相反的声明均属不实 陈述. 本次重大资产重组交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司负责;

因本 次重大资产重组交易引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业 顾问. 中汇医药重大资产出售及向特定对象非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要

2 目录声明.1 目录.2 释义.4 重大事项提示

7

第一节 本次交易概述

10

一、本次交易的背景和目的

10

二、本次交易具体方案

11

三、本次交易的交易对方和交易标的名称.12

四、本次交易的决策过程.13

五、本次交易定价及溢价情况

15

六、本次交易构成关联交易

17

七、本次交易构成重大资产重组

17

八、董事会及股东大会表决情况

17

九、本次交易中保护非关联股东利益的措施.21

第二节 上市公司基本情况

23

一、中汇医药基本情况

23

二、中汇医药历史沿革

23

三、中汇医药最近三年控股权变动情况

24

四、公司最近三年的重大资产重组情况