PDF《河南省济源市承留镇》

2009 年12 月31 日经审计的净资产 加上本次预计募集资金净额计算) 发行前市净率 3.45 倍(按2009 年12 月31 日经审计的数据计算) 发行后市净率 2.49 倍(按发行后每股净资产计算) 发行方式 采取网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结 合的方式或中国证监会认可的其他发行方式. 中原特钢股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-7 发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设 A 股股东 账户的中华人民共和国境内自然人和法人投资者(中华 人民共和国法律或法规禁止者除外)或者中国证监会规 定的其他对象. 本次发行股份的流通限制和 锁定安排 公司股东南方工业集团及南方工业资产承诺:自公司股 票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理 其已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购 该部分股份. 承销方式 主承销商余额包销 预计募集资金总额 71,100.00 万元 预计募集资金净额 67,003.00 万元 发行费用概算 承销及保荐费用 3,044.00 万元;

审计费用 183.00 万元;

律师费用 70.00 万元;

路演推介及信息披露等费用 800.00 万元

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料 注册中、英文名称 中原特钢股份有限公司 ZHONGYUAN SPECIAL STEEL CO.,LTD 注册资本 38,651 万元 法定代表人 李宗樵 成立日期 2004年12月29日 住所及其邮政编码 河南省济源市承留镇小寨村(454685) 电话号码 0391-

6099018、0391-6099031 传真号码 0391-6099019 互联网网址 http://www.zssw.com 电子信箱 zytggf@163.com

二、发行人历史沿革及改制重组情况

(一)发行人设立方式 中原特钢股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-8

2007 年6月25 日, 中原特钢有限通过股东会决议, 决定整体变更为股份有限公司. 经南方工业集团

2007 年6月28 日出具的 兵装资[2007]433 号 《关于河南中原特殊 钢集团有限责任公司变更为股份有限公司有关问题的批复》 、 国务院国资委

2007 年7月31 日出具的 国资产权[2007]737 号 《关于中原特钢股份有限公司国有股权管理有关 问题的批复》及国防科工委

2007 年8月21 日出具的 科工改[2007]909 号 《关于改制 设立中原特钢股份有限公司有关问题的批复》批准,中原特钢有限整体变更为股份有限 公司. 中原特钢有限根据大信会计师事务有限公司出具的 大信京审字(2007)第0578 号 《审计报告》以截至

2007 年5月31 日的净资产 59,462.99 万元,按1:0.65 的比例 折股整体变更设立股份有限公司,折股后公司总股本为 38,651 万股.2007 年6月27 日,大信会计师事务有限公司出具了 大信京验字(2007)第0012 号 《验资报告》 , 对本次变更进行验证确认.2007 年6月30 日,中发国际资产评估有限公司出具了 中 发评报字[2007]第040 号 《资产评估报告》 ,中原特钢有限截至

2007 年5月31 日评 估后的净资产为 78,942.77 万元.

2007 年8月29 日,公司在河南省工商行政管理局进行了工商登记,并取得注册号 为

410000100009147 号的《企业法人营业执照》 .

(二)发起人及其投入的资产内容 中原特钢有限整体变更设立本公司时的全体股东均为本公司的发起人, 为南方工业 集团和南方工业资产. 本公司成立时拥有的资产为整体变更设立股份有限公司时承继的中原特钢有限截 至2007 年5月31 日经审计的全部资产,主要资产情况如下: 科目 金额(万元) 资产总计 132,170.92 流动资产 83,252.61 长期投资 6,634.64 固定资产 32,483.29 其中:在建工程 3,807.92 建筑物 11,980.41 设备 16,694.96 无形资产 9,776.80 其中:土地使用权 9,776.80 负债总计 72,707.93 流动负债 64,552.25 长期负债 8,155.68 净资产 59,462.99 中原特钢股份有限公司 招股........