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河南省济源市承留镇 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐机构(主承销商) (上海市淮海中路98号) 中原特钢股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-2 中原特钢股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 发行股票类型 人民币普通股 发行股数 不超过 7,900 万股 每股面值 人民币 1.

00 元 上市的证券交易所 深圳证券交易所 保荐机构(主承销商) 海通证券股份有限公司 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包括招股 说明书全文的各部分内容.招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站.投资者在 做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的依据. 投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、 会计师或其他专业顾问. 发行人及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中 财务会计资料真实、完整. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行 人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证. 任何与之相反的声明均属虚 假不实陈述. 中原特钢股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-3

第一节 重大事项提示 本公司提醒广大投资者注意以下重大事项:

一、本次发行前本公司总股本为 38,651 万股,本次拟公开发行不超过 7,900 万股, 发行后总股本不超过 46,551 万股,上述股份全部为流通股.本公司控股股东中国南方 工业集团公司(以下简称 南方工业集团 )及南方工业资产管理有限责任公司(以下 简称 南方工业资产 )承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委 托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份. 根据 《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》 (财企 [2009]

94 号)规定,经国务院国资委《关于中原特钢股份有限公司国有股转持有关问题的批 复》 (国资产权[2010]138 号)批准,在本公司境内发行 A 股并上市后,同意南方工业 集团、 南方工业资产分别将持有的本公司 6,293,930 股、 1,606,070 股(合计

790 万股) 股份划转给全国社会保障基金理事会 (按本次发行上限 7,900 万股的 10%计算) . 最终向 全国社会保障基金理事会具体划转的股份数量将按照实际发行股份数量计算. 转为全国社会保障基金理事会持有的公司国有股, 全国社会保障基金理事会将承继 原中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司的锁定承诺.

二、发行前滚存利润的分配:经公司

2010 年第一次临时股东大会审议通过,公司 在本次公开发行股票前滚存的未分配利润全部由本次公开发行股票后的新老股东共享.

三、公司提醒投资者特别关注如下风险因素:

(一)公司生产经营所需原材料为废钢、生铁、各种铁合金和外购轧材等,原材料 成本约占公司报告期内主营业务成本 59%左右,根据公司测算,原材料价格每变动 1%, 对主营业务成本的影响变动约为 0.59%.此外,公司的熔炼和锻造工序需要消耗电、天 然气等能源.从2006 年初至