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辽宁华锦通达化工股份有限公司拟收购盘锦辽河富腾热电有限公司股权项目 资产评估报告书・正文

5 辽宁元正资产评估有限公司 辽宁华锦通达化工股份有限公司拟收购盘锦辽河富腾热电有限公司股权项目 资产评估报告书・正文

6 辽宁元正资产评估有限公司 辽宁华锦通达化工股份有限公司拟收购 盘锦辽河富腾热电有限公司股权项目 资产评估报告书摘要 元正(沈)评报字[2009]第040 号 辽宁元正资产评估有限公司(以下简称 本公司 )接受贵公司 的委托,依据国家有关资产评估的法律、法规和政策,本着独立、客观、 公正、 科学的原则, 采用公允的评估方法, 按照必要的评估程序, 对贵公司拟收购盘锦辽河富腾热电有限公司股权项目所涉及的盘锦 辽河富腾热电有限公司的全部股权在评估基准日

2009 年8月31 日所 表现的市场价值进行评估,现将资产评估情况及评估结果报告如下:

一、评估结论 详见下页.

二、特别事项说明

1、由于委估房屋建筑物已经抵押,产权持有单位无法提供房屋 所有权证原件, 本次评估仅提供了房屋所有权证的复印件. 本次评估 是假设上述复印件与原件相符的前提下得出的结果.

2、委估房屋建筑物共计

34 项,其中已取得房屋所有权证的

19 项,其余

15 项尚未办理房屋所有权证,本次评估对未提供房屋所有 权证的建筑物的建筑面积和构筑物的有关参数以企业申报, 并经评估 人员依据有关设计图纸和现场实测数量为准.

3、本次评估中评估人员未对各种设备在评估基准日时的技术参 数和性能做技术检测, 也未对各种建、 构筑物的隐蔽工程和内部结构、 辽宁华锦通达化工股份有限公司拟收购盘锦辽河富腾热电有限公司股权项目 资产评估报告书・正文

7 辽宁元正资产评估有限公司 以及地下埋藏的管线做技术检测, 评估人员是在假设被评估单位所提 供的相关技术资料真实有效的前提下, 通过实地勘察和查阅技术资料 做出的判断. 评估基 准日:2009年 8月 31日表1 被评估单 位:盘锦 辽河富腾 热电有限 公司 金额单位 :人民币 万元 账面 价值 评估价 值增减值 增 值率 % A B C=B-A D=C/A*100%

一、成本法评估结果

1 流动资产 8,466.12 8,748.55 282.43 3.34

2 非流动资产 52,134.13 52,660.59 526.46 1.01

3 其中:可供出售金融资产

4 持有至到期投资

5 长期应收款

6 长期股权投资

7 投资性房地产

8 固定资产 47,231.18 47,432.82 201.63 0.43

9 在建工程

10 工程物资

11 固定资产清理

12 生产性生物资产

13 油气资产

14 无形资产 4,814.28 5,139.11 324.82 6.75

15 开发支出

16 商誉

17 长期待摊费用

18 递延所得税资产 88.66 88.66

19 其他非流动资产

20 资产总计 60,600.25 61,409.14 808.89 1.33

21 流动负债 13,252.95 13,252.95

22 非流动负债 13,895.96 13,895.96

23 负债合计 27,148.91 27,148.91

24 净 资产(所有者权益) 33,451.35 34,260.23 808.89 2.42

二、收益法评估结果 全部股权价值 33,451.35 37,532.56 4,081.21 12.20

三、最后评估结果 33,451.35 35,896.40 2,445.05 7.31 资产评估结果汇总表项目以上内容摘自资产评估报告书,欲了解本评估项目的全面情况, 应认真阅读资产评估报告书全文.同时,在使用本报告时,应注意特 别事项说明对评估结论的影响. 辽宁华锦通达化工股份有限公司拟收购盘锦辽河富腾热电有限公司股权项目 资产评估报告书・正文

8 辽宁元正资产评估有限公司 辽宁华锦通达化工股份有限公司拟收购 盘锦辽河富腾热电有限公司股权项目 资产评估报告书 元正(沈)评报字 [2009]第040 号 辽宁华锦通达化工股份有限公司(以下简称 贵公司 ): 辽宁元正资产评估有限公司(以下简称 本公司 )接受贵公司 的委托,依据国家有关资产评估的法律、法规和政策,本着独立、客观、 公正、 科学的原则, 采用公允的评估方法, 按照必要的评估程序, 对贵公司拟收购盘锦辽河富腾热电有限公司股权项目所涉及的盘锦 辽河富腾热电有限公司的全部股权在评估基准日

2009 年8月31 日所 表现的市场价值进行评估,现将资产评估情况及评估结果报告如下:

一、委托方、被评估单位及其他评估报告使用者简介

(一)委托方:辽宁华锦通达化工股份有限公司 企业名称:辽宁华锦通达化工股份有限公司 注册地址:辽宁省盘锦市双台区红旗大街 法定代表人:冯恩良 注册资本:人民币壹拾贰亿零伍拾万零陆仟叁佰陆拾柒元 经济性质:股份有限(国内合资・上市) 经营范围:无机化工产品(化学肥料、液氨) ;

石油及石油化工 产品(汽油、柴油、煤油、石脑油、润滑油、燃料油、抽余油、石油 焦、液化气、工业硫磺、乙烯、丙烯、苯乙烯、丁二烯、苯、甲苯、 混合二甲苯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、ABS 树脂、聚丁二烯胶乳 以上各项试生产项目筹建) ;

化工助剂、工业压缩气体(工业氮、工 业氢、工业氧、工业氩)生产储存销售;

塑料制品、建安工程、压力 辽宁华锦通达化工股份有限公司拟收购盘锦辽河富腾热电有限公司股权项目 资产评估报告书・正文

9 辽宁元正资产评估有限公司 容器制造、普通货物运输(以上各项限分公司经营) . 辽宁华锦通达化工股份有限公司(2002 年10 月8日更名前为深 圳辽河通达化工股份有限公司)系经辽宁省经贸委员会于

1996 年3月29 日以辽经贸发(1996)367 号文批准,由辽宁华锦化工(集团) 有限责任公司(以下简称 华锦集团公司 )和深圳通达化工总公司 共同发起,通过资产重组以社会募集方式设立的股份有限公司.经中 国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 )证监发字(1996)

424 号文批准,于1997 年1月3日向社会公开发行 A 股13,000 万股, 并于

1997 年1月30 日在深圳证券交易所挂牌交易, 发行上市后 总股本为 61,500 万元.公司于

1997 年1月23 日领取了深圳市工商 行政管理局颁发的深司法 N24701 号企业法人营业执照.经中国证监 会证监上字(1998)86 号文批准,公司于

1998 年9月11 日向全体 股东配售 48,225,214 股A股, 配股后总股本变更为 663,225,214 元.

2002 年10 月8日,公司更名为辽宁华锦通达化工股份有限公司,注 册地址变更为辽宁省盘锦市双台子区化工街, 并换领了辽宁省工商行 政管理局颁发的企业法人营业执照.经中国证监会证监发行字 [2007]411 号文核准,公司于

2007 年12 月27 日向华锦集团公司等

10 名符合条件的特定投资者非公开发行了 537,281,153 股A股,至 此公司注册资本变更为 1,200,506,367 元(辽宁省工商行政管理局颁 发的

2100004920321 号企业法人营业执照).

(二)被评估单位:盘锦辽河富腾热电有限公司 注册地址:盘锦市双台子区 法定代表人:冯恩良 注册资本:人民币贰亿零拾叁万元 辽宁华锦通达化工股份有限公司拟收购盘锦辽河富腾热电有限公司股权项目 资产评估报告书・正文

10 辽宁元正资产评估有限公司 实收资本:人民币贰亿零拾叁万元 企业类型:有限责任公司(法人独资) 经营范围:生产和销售热能和电力. 盘锦辽河富腾热电有限公司(以下简称 富腾热电 )为中国盘 锦辽河化工(集团)有限责任公司(现更名为辽宁华锦化工(集团) 有限责任公司)与荷兰富腾东华能源投资有限责任公司合资成立的中 外合资经营企业, 并于

2001 年9月20........