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广西建工集团有限责任公司 公开发行2019年可续期公司债券(第一期) 票面利率公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕148号文核准,广西建工集团 有限责任公司(以下简称"广西建工"或"发行人")获准向合格投资者公开发 行面值不超过人民币44亿元的公司债券.本次债券分期发行,根据《广西建工集 团有限责任公司公开发行2019年可续期公司债券(第一期)发行公告》,广西建 工集团有限责任公司公开发行2019年可续期公司债券(第一期)(以下简称"本 期债券")的发行规模为不超过人民币10亿元(含10亿元) .本期债券分为2个品 种,品种一发行规模为不超过5亿元(含5亿元) ;

品种二发行规模为不超过5亿元 (含5亿元) ,引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制. 2019年4月11日,发行人和主承销商海通证券股份有限公司、西部证券股份 有限公司、 中信建投证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了票面利率询价. 根据网下合格投资者询价结果, 经发行人和主承销商协商一致, 最终确定本期债 券品种一票面利率为6.50%,品种二未发行. 发行人将按上述票面利率于2019年4月12日至2019年4月16日面向合格投资 者网下发行,具体认购方法请参见刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 上的 《广西建工集团有限责任公司公开发行2019年可续 期公司债券(第一期)发行公告》. 特此公告. (以下无正文)