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中交第二航务工程局有限公司 (住所:武汉市东西湖区金银湖路

11 号) 公开发行

2019 年可续期公司债券(第一期) 募集说明书摘要 (面向合格投资者) 主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 (住所:湖北省武汉市新华路特

8 号) 签署日期: 年月日中交第二航务工程局有限公司公开发行

2019 年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要 II 声明 募集说明书摘要的目的仅为投资者提供有关本次发行的简要情况, 并不包 括募集说明书全文的各部分内容.

募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网 站.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资 决定的依据. 除非另有说明或要求,募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集 说明书相同. 中交第二航务工程局有限公司公开发行

2019 年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要 III 目录 声明.II

第一节 发行概况.1

一、本次发行的基本情况.1

二、本次发行的有关机构.6

三、认购人承诺.9

四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系.9

第二节 发行人及本次债券的资信状况.10

一、本次债券的信用评级情况.10

二、 信用评级报告的主要事项.10

三、 发行人历史资信评级情况.12

四、 发行人的资信情况.12

第三节 增信机制、偿债计划及其他保障措施.16

一、增信机制.16

二、偿债计划.16

三、偿债保障措施.18

四、发行人违约责任.20

第四节 发行人基本情况.21

一、发行人概况.21

二、发行人历史沿革.22

三、发行人重要权益投资情况.25

四、发行人控股股东和实际控制人基本情况.47

五、公司董事、监事、高级管理人员情况.50

六、发行人所在行业状况、竞争状况及发行人竞争优势.59

七、发行人经营方针及战略.67

八、发行人主营业务基本情况.69

九、发行人的主要客户和供应商.80

十、发行人经营资质情况.82 十

一、公司法人治理结构.84 中交第二航务工程局有限公司公开发行

2019 年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要 IV 十

二、发行人报告期内违法违规情况.92 十

三、发行人董事、监事、高级管理人员任职合规情况.92 十

四、发行人独立性情况.93 十

五、发行人资金占用与对外担保情形.94 十

六、关联方及关联交易情况.95 十

七、发行人内部管理制度建立及运行情况.106 十

八、信息披露事务及投资者关系管理制度安排.109

第五节 财务会计信息.111

一、会计报表的编制基础.112

二、最近三年合并报表范围及变化情况.112

三、最近三年及一期主要财务资料.117

四、最近三年及一期主要财务指标.126

五、管理层讨论分析.127

六、报告期有息债务情况.158

七、本期债券发行后公司资产负债结构的变化.159

八、其他重要事项.160

第六节 募集资金运用.165

一、本次债券的募集资金规模.165

二、本次债券募集资金使用计划.165

三、本期债券募集资金使用计划.165

四、本期债券募集资金运用对财务状况的影响.166

五、募集资金专项账户管理安排.167

第七节 备查文件.169

一、备查文件.169

二、查阅地点.169

三、查阅时间.170 中交第二航务工程局有限公司公开发行