PDF《声明及提示 一、发行人声明》

(六)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过 承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者 (国家法律法规另有规 定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、 法规禁止购买者除外)协议发行.

(七)发行范围及对象:通过承销团成员设置的发行网点公开发 行部分的发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者 (国 家法律、法规另有规定者除外);

通过上交所向机构投资者协议发行 部分的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格证券账 户的机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外).

(八)担保方式:本期债券由中合中小企业融资担保股份有限公 司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保.

(九)信用级别:经东方金诚国际信用评估有限公司(以下简称 东方金诚 )综合评定,发行人的主体信用等级为AA,本期债券

2017 年江苏中关村科技产业园控股集团有限公司公司债券募集说明书 IV 的信用等级为AAA.

2017 年江苏中关村科技产业园控股集团有限公司公司债券募集说明书 目录释义.1 第一条 债券发行依据

5 第二条 本期债券发行的有关机构

6 第三条 发行概要

12 第四条 认购与托管

16 第五条 债券发行网点

18 第六条 认购人承诺

19 第七条 债券本息兑付办法

21 第八条 发行人基本情况

23 第九条 发行人业务情况

38 第十条 发行人财务情况

68 第十一条 发行人已发行尚未兑付的债券

124 第十二条 募集资金用途

128 第十三条 偿债保证措施

142 第十四条 风险与对策

163 第十五条 信用评级

169 第十六条 法律意见

173 第十七条 其他应说明的事项

176 第十八条 备查文件

177 附表一:2017 年江苏中关村科技产业园控股集团有限公司公司债券 发行网点表.179

2017 年江苏中关村科技产业园控股集团有限公司公司债券募集说明书 附表二:发行人 2014-2016 年经审计的合并资产负债表.180 附表三:发行人 2014-2016 年经审计的合并利润表.183 附表四:发行人 2014-2016 年经审计的合并现金流量表.185 附表五:中合担保公司

2016 年经审计的合并资产负债表.187 附表六:中合担保公司

2016 年经审计的合并利润表.188 附表七:中合担保公司

2016 年经审计的合并现金流量表.189

2017 年江苏中关村科技产业园控股集团有限公司公司债券募集说明书

1 释义在本募集说明书中, 除非文中另有规定, 下列词汇具有如下含义: 发行人/公司/本公司:指江苏中关村科技产业园控股集团有限公 司. 江苏中关村管委会:指江苏中关村科技产业园管理委员会. 综合服务中心:江苏中关村科技产业园综合服务中心. 溧阳城建:溧阳市城市建设发展有限公司. 中关村园区建设:指江苏中关村科技产业园园区建设有限公司. 千人计划研究院: 指江苏中关村科技产业园千人计划精密机械研 究院有限公司. 中关村孵化器: 指江苏中关村科技产业园科技企业孵化器管理有 限公司. 中关村投资建设: 指江苏中关村科技产业园城市投资建设发展有 限公司. 中关村富民建设: 指江苏中关村科技产业园富民强村建设有限公 司. 宏盛拆迁:指溧阳市宏盛房屋拆迁有限公司. 中关村资产经营:指江苏中关村科技产业园资产经营有限公司. 溧阳市禾凡广告:指溧阳市禾凡广告有限公司. 泰湘贸易:指溧阳市泰湘贸易有限公司. 中关村产业投资:指江苏中关村科技产业园产业投资有限公司.