PDF《声明及提示 一、发行人声明》

2017 年江苏中关村科技产业园控股集团有限公司公司债券募集说明书 I 声明及提示

一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要, 发行人领导 成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 期债券募集说明书中的财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求,对本 期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

四、律师声明 律师事务所及经办律师保证由本所同意发行人在募集说明书中 引用的法律意见书的内容已经本所审阅, 确认募集说明书不致因上述 内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险,并对其 真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任.

五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所

2017 年江苏中关村科技产业园控股集团有限公司公司债券募集说明书 II 作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 负责.

六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明. 投资者若对本募集说明书存在任何疑问, 应咨询自己的证券经纪 人、律师、会计师或其它专业顾问.

七、本期债券基本要素

(一)债券名称:2017年江苏中关村科技产业园控股集团有限公 司公司债券(简称 17苏科债 ).

(二)发行总额:15亿元人民币.

(三)债券期限:本期债券为7年期固定利率债券.本期债券设 置提前偿还条款,自债券存续期第3年至第7年,每年按照债券发行总 额的20%偿还债券本金.

(四)票面利率:本期债券为固定利率债券.发行票面年利率为 Shibor基准利率加上基本利差确定.Shibor基准利率为《2017年江苏 中关村科技产业园控股集团有限公司公司债券申购和配售办法说明》 发行公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业

2017 年江苏中关村科技产业园控股集团有限公司公司债券募集说明书 III 拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的 算术平均数,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入.本期债 券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果, 由发行人 与主承销商按照国家有关规定协商一致确定, 并报国家有关主管部门 备案,在债券存续期内固定不变.

(五)还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,每年付息一 次,分次还本,即自债券存续期第3年至第7年,每年按照债券发行总 额的20%偿还债券本金,到期利息随本金一起支付.年度付息款项自 付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息.