PDF《金卫医疗集团有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容 而引致之任何损失承担任何责任.

GOLDEN MEDITECH HOLDINGS LIMITED 金卫医疗集团有限公司(於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份编号:00801) (I) 有关向一名关连人士收购CCBC 可换股票饕灰准肮亓灰准(II) 有关向一名独立第三方收购CCBC 可换股票9.13% 已发行股本之主要交易本公司之财务顾问大业国际协议 董事会欣然宣布,於二零一五年五月八日 (交易时段后) ,本公司与大业国际订立 大业国际协议,,

本公司有条件同意收购,而大业国际有条件同意出售由本 公司一间非全资附属公司 CCBC 发行之尚未转换本金总额为 25,000,000 美元之大 业国际可换股票,按大业国际代价及 (倘适用) 大业国际额外付款进行.大业国 际代价及大业国际额外付款 (如有) 均须以现金支付. C

2 C 康盛集团协议 董事会欣然宣布,於二零一五年五月八日 (交易时段后) ,本公司与康盛集团订 立康盛集团协议,,

本公司有条件同意收购,而康盛集团有条件同意出售 由CCBC 发行之尚未转换本金总额为 25,000,000 美元之康盛集团可换股票跋 售CCBC 股份,相当於 CCBC 於本公布日期之现有已发行及在外流通之股本约 9.13%,按康盛集团代价及 (倘适用) 康盛集团额外付款进行.康盛集团代价及康 盛集团额外付款 (如有) 均须以现金支付. 上市规则之涵义 就交易而言,由於根鲜泄嬖虻 14.07 条计算所得之一项或多项适用百分比率 (与KKR 可换股票展菏孪詈喜⒓扑闶) 超过 25%,但均少於 100%,根鲜 规则第十四章,交易构成本公司一项主要交易,因此须遵守申报、公布及股东批 准规定.此外,根鲜泄嬖虻谑 A 章,大业国际可换股票展菏孪罴捌湎 下拟进行之交易亦构成本公司的关连交易,须遵守申报、公布及独立股东批准规 定.大业国际及其联系人须就大业国际协议及其项下拟进行之交易之股东决议案 放弃投票. 一般事项 独立董事委员会 (包括独立非执行董事) 已告成立以就大业国际协议及其项下拟进 行交易向独立股东提供意见. 本公司将召开及举行股东特别大会以供 (i) 股东考虑及酌情批准康盛集团协议及其 项下拟进行交易及 (ii) 独立股东考虑及酌情批准大业国际协议及其项下拟进行交 易. C

3 C 一份载有其中包括 (i) 协议及其各自项下拟进行交易之进一步资料;

(ii) 本集团及 CCBC 集团之财务资料;

(iii) 经扩大后集团之备考财务资料;

(iv) 独立董事委员会 就有关大业国际可换股票展菏孪钪萍鲆饧;

(v) 独立财务顾问函件 (载有其 就大业收购事项致独立董事委员会及独立股东的建议) ;

及(vi) 股东特别大会通告 之通函,相关资料需时准备以载入通函,故该通函预期於二零一五年八月六日或 之前寄发予股东. 大业国际完成及康盛集团完成须分别待大业国际协议及康盛集团协议所载之先决 条件达成 (或获豁免,倘适用) 后方可作实.股东及有意投资者於买卖本公司证券 时务请审慎行事. 绪言 兹提述本公司日期为二零一五年四月二十九日之公布,内容有关 (其中包括) 股份 收购事项涉及之可能非常重大收购事项.於二零一五年四月二十七日,本公司向 CCBC 董事会发出一份无约束力之建议书 ( 「建议书」 ) ,内容有关以每股 CCBC 股份 6.40 美元收购本公司尚未直接或间接拥有之所有 CCBC 股份,以现金偿付. 根ㄒ槭槟谌,本公司亦拟根玫瓤苫还善蹩罴疤跫展 CCBC 之所有