PDF《2016 年贵州省凯里城镇建设投资有限公司》

五、信用评级机构:联合资信评估有限公司 住所:北京市朝阳区建国门外大街

2 号院

2 号楼

17 层 法定代表人:王少波 经办人员:侯煜明、张庆扬 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街

2 号PICC 大厦

17 层 联系

电话:010-85679696 传真:010-85679228 邮政编码:100022

六、发行人律师:贵州兄弟律师事务所 住所:贵州省凯里市大十字新世纪大厦十楼 负责人:秦金碧 经办人员:胡洲、余利龙 办公地址:贵州省凯里市大十字新世纪大厦十楼 联系

电话:0855-8231758 传真:0855-8231758 邮政编码:556000 2016年贵州省凯里城镇建设投资有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要

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七、债权代理人、账户监管人:中国银行股份有限公司凯里分行 营业场所:凯里市韶山南路

6 号 负责人:王国祥 经办人员:罗慧 办公地址:贵州省凯里市北京东路

11 号 联系

电话:0855-3898819 传真:0855-3898819 邮政编码:556000

八、簿记管理人:国海证券股份有限公司 住所:广西桂林市辅星路

13 号 法定代表人:何春梅 经办人员:芦星月 办公地址:北京市海淀区西直门外大街

168 号腾达大厦

15 层 联系

电话:010-88576895 传真:010-88576910 邮政编码:100044 2016年贵州省凯里城镇建设投资有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要

14 第三条 发行概要

一、发行人:贵州省凯里城镇建设投资有限公司.

二、债券名称:2016 年贵州省凯里城镇建设投资有限公司城市 停车场建设专项债券(简称

16 凯里城投专项债 ).

三、发行总额:不超过

11 亿元人民币.

四、期限:本期债券为

7 年期,同时附加本金提前偿还条款,即 自本期债券存续期第

3 年起, 逐年分别按照债券发行总额 20%的比例 偿还债券本金.

五、利率:本期债券采用固定利率形式.本期债券票面年利率将 根据簿记建档结果确定,并报国家有关部门备案,在债券存续期内固 定不变.本期债券采用单利按年计息,不计复利.

六、还本付息方式:每年付息一次,分次还本,在本期债券存续 期的第

3 年末到第

7 年末,逐年分别偿还债券本金金额的 20%.第3年到第

7 年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付. 年度付息款 项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息.

七、发行价格:债券面值

100 元,平价发行,以1,000 元为认购 单位,认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不小于 1,000 元.

八、发行方式:本期债券采用簿记建档、集中配售的方式,通过 承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行以及通过上 海证券交易所向机构投资者公开发行相结合的方式发行.

九、发行对象:在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中 2016年贵州省凯里城镇建设投资有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要

15 央国债登记公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规 定者除外);

在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公 司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者 (国家法律、法规禁止购买者除外).

十、债券形式及托管方式:实名制记账式,投资者认购的本期债 券在证券登记机构托管记载. 十

一、簿记建档日:本期债券的簿记建档日为