PDF《2016 年贵州省凯里城镇建设投资有限公司》

在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记 公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资 者(国家法律、法规禁止购买者除外).

(八)信用级别:经联合资信评估有限公司综合评定,本期债券 信用级别为 AA,发行人长期主体信用级别为 AA. 2016年贵州省凯里城镇建设投资有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要

4 目录释义.6 第一条 债券发行依据

8 第二条 本期债券发行的有关机构.9 第三条 发行概要

14 第四条 认购与托管

17 第五条 债券发行网点

19 第六条 认购人承诺

20 第七条 债券本息兑付办法

22 第八条 发行人基本情况

23 第九条 发行人业务情况

26 第十条 发行人财务情况

36 第十一条 已发行尚未兑付的债券.38 第十二条 筹集资金用途

40 第十三条 偿债保证措施

46 第十四条 风险揭示

49 第十五条 信用评级

53 第十六条 法律意见

55 第十七条 其他应说明的事项

59 2016年贵州省凯里城镇建设投资有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要

5 第十八条 备查文件

60 2016年贵州省凯里城镇建设投资有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要

6 释义在本募集说明书摘要中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以 下含义: 发行人/公司:指贵州省凯里城镇建设投资有限公司. 本期债券: 指总额为不超过

11 亿元的

2016 年贵州省凯里城镇建 设投资有限公司城市停车场建设专项债券. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2016 年贵州省凯里城镇建设投资有限公司城市停车场建设专 项债券募集说明书》. 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《2016 年贵州省凯里城镇建设投资有限公司城市停车场建 设专项债券募集说明书摘要》. 主承销商、国海证券、簿记管理人:指国海证券股份有限公司. 簿记建档: 指由发行人与簿记建档管理人确定本期债券的基本利 差区间,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负责记 录申购订单, 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券 的最终发行利率的过程. 承销团:指主承销商为本次发行组织的,由主承销商、副主承销 商和分销商组成的承销团. 承销协议:指发行人与主承销商为本次债券发行签订的《贵州省 凯里城镇建设投资有限公司城市停车场建设专项债券承销协议》. 承销团余额包销: 指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销 2016年贵州省凯里城镇建设投资有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要

7 本期债券的份额承担债券发行的风险,在发行期结束后,将各自未售 出的本期债券全部自行购入的承销方式. 《债权代理协议》:指《贵州省凯里城镇建设投资有限公司城市 停车场建设专项债券之债权代理协议》. 《账户监管协议》:指《贵州省凯里城镇建设投资有限公司城市 停车场建设专项债券之账户监管协议》. 债权代理人、账户监管人:指中国银行股份有限公司凯里分行. 债券持有人:指持有本期债券的投资者. 证券登记机构: 指中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司. 中国证券登记公司:指中国证券登记结算有限责任公司. 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司. 国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 工作日:指北京市商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或 休息日). 法定节假日或休息日: 指中华人民共和国的法定及政府指定节假 日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日和/或休息日). 元:指人民币元. 2016年贵州省凯里城镇建设投资有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要