PDF《清华控股有限公司 2010年度第一期短期融资券募集说明书》

清华控股有限公司

2010 年度第一期短期融资券募集说明书

1 清华控股有限公司 2010年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额 人民币16亿元 本期发行金额 人民币6亿元 发行期限 365天 担保情况 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果 主体:AA+ ;

债项:A-1 发行人:清华控股有限公司 主承销商及簿记管理人:中国光大银行股份有限公司 二零一零年九月 清华控股有限公司

2010 年度第一期短期融资券募集说明书

2 重要提示本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册 并备案,注册并备案不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作 出任何评价,也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断.

投 资者购买本公司本期短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析, 并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个 别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, 接受投资者监督. 清华控股有限公司

2010 年度第一期短期融资券募集说明书

3 目录

第一章 释义.5

第二章 风险提示及说明.9

一、与本期短期融资券相关的风险.9

二、与公司相关的风险.9

第三章 发行条款.13

一、主要发行条款.13

二、本期短期融资券的承销与发行方式.14

三、本期短期融资券的认购与托管.14

四、本期短期融资券的交易与兑付.15

五、本期短期融资券的评级与担保.15

第四章 募集资金运用.16

第五章 公司基本情况.18

一、公司基本情况.18

二、公司历史沿革.18

三、公司控股股东和实际控制人情况.20

四、公司内部组织结构及重要权益投资情况.22

五、公司董事、监事及高级管理人员基本情况.34

六、公司治理及内部控制情况.37

七、公司主营业务情况.41

八、公司所处行业基本状况.57

九、公司的行业地位和竞争优势.72

十、公司未来发展战略.80

第六章 公司主要财务状况.83

一、主要财务数据.83

二、公司财务状况分析.111

三、公司有息债务情况.122

四、公司关联交易情况.124

五、公司或有事项.126

六、公司其他重要事项.127

七、公司承诺事项.129

八、抵押、质押情况.129

九、重大诉讼仲裁事项.130 清华控股有限公司

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十、公司境外投资和金融衍生品交易情况.130

第七章 公司的资信状况.132

一、信用评级情况.132

二、公司其它资信情况.135

第八章 担保.137

第九章 税项.138

一、营业税.138

二、所得税.138

三、印花税.138

第十章 公司信息披露工作安排.139

一、 短期融资券发行前的信息披露.139