PDF《2019 年第二期广州地铁集团有限公司》

2019 年第二期广州地铁集团有限公司 绿色债券募集说明书摘要 发行人 牵头主承销商、簿记管理人 联席主承销商

2019 年6月6声明及提示

一、发行人声明 发行人承诺不承担政府融资职能, 本期债券不涉及新增地方政府 债务,本期债券募投项目的实施主体系发行人,本期债券偿债来源主 要由募投项目收益及发行人经营收益构成.

发行人已批准本募集说明书摘要, 发行人领导成员承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证 募集说明书中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照 《中华人民共和国证券法》 和 《企业债券管理条例》 等法律法规的规定及有关要求,对本期债券发行材料的真实性、准确 性、完整性进行了充分核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书摘要及其 有关的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发 行所做出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书摘要对本期债券各项权利义务的约定.本期债券依法发行后, 发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要 作任何说明.投资者若对本募集说明书摘要存在任何疑问,应咨询自 己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问. 本期债券的发行人广州地铁集团有限公司, 主承销商广发证券股 份有限公司、海通证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、国泰 君安证券股份有限公司、 中信证券股份有限公司和中信建投证券股份 有限公司,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙),立信会计 师事务所(特殊普通合伙),北京市中伦律师事务所及中诚信国际信 用评级有限责任公司均已出具综合信用承诺书, 明确了诚信自律要求 和违规惩戒措施.

六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2019 年第二期广州地铁集团有限公司绿色债 券.简称

19 广铁绿色债

02 .

(二)发行规模:人民币贰拾亿元整(RMB2,000,000,000.00).

(三)债券期限:本期债券期限

5 年,采用固定利率形式,单利 按年计息. 在第

3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选 择权.

(四)债券利率:本期债券票面年利率将根据簿记建档结果确 定.本期债券票面利率在存续期内前

3 年固定不变,在存续期的第

3 年末,发行人可选择调整票面利率,存续期后

2 年票面利率为本 期债券存续前

3 年票面利率加发行人上调的基点(或减发行人下调 的基点),在存续期后

2 年固定不变.

(五) 发行人调整票面利率选择权: 发行人有权在本期债券存续 期第

3 年末调整本期债券后

2 年的票面利率. 发行人将于本期债券第

3 个计息年度付息日前的

20 个交易日披露关于是否调整本期债券票 面利率以及调整幅度的公告.若发行人未行使调整票面利率选择权, 则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变.