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东吴证券股份有限公司 主办券商推荐报告

1 东吴证券股份有限公司关于 推荐爱环吴世(苏州)环保股份有限公司 进入全国中小企业股份转让系统挂牌的报告 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称 全国股份转让系 统公司 )下发的《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称 系统业务规则 )、《全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务规定(试行)》(以下简称 推荐业务规定 )、《全国中小企业股份转让系统主办券商 尽职调查工作指引》(以下简称 调查指引 ),爱环吴世(苏州)环保股份有 限公司以下简称 爱环吴世 或 公司 )就其股份进入全国中小企业股份转让 系统挂牌事宜已经召开了董事会和股东大会,并通过了相关决议.

同时,我公司 对其财务状况、持续经营能力、公司治理和合法合规等事项进行了尽职调查,对 爱环吴世本次申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌出具本报告.

一、尽职调查情况 东吴证券股份有限公司(以下简称 东吴证券 )推荐爱环吴世进入全国中 小企业股份转让系统,挂牌项目小组(以下简称 项目小组 )根据《调查指引》 的要求,对爱环吴世进行了尽职调查,了解的主要事项包括公司的基本情况、历 史沿革、独立性、关联交易、同业竞争、规范运作、持续经营、财务状况、发展 前景、重大事项等. 项目小组与爱环吴世总经理、财务负责人及部分董事、监事、员工进行了交 谈;

查阅了公司章程、三会(股东大会、董事会、监事会)会议记录、公司各项 规章制度、会计凭证、会计帐薄、审计报告、工商行政管理部门年度检验文件、 纳税凭证等;

了解了公司的生产经营状况、 内控制度、 规范运作情况和发展计划. 通过上述尽职调查,项目小组出具了《爱环吴世(苏州)环保股份有限公司尽职 调查报告》,对爱环吴世的财务状况、持续经营能力、公司治理和合法合规等事 东吴证券股份有限公司 主办券商推荐报告

2 项发表了意见.

二、内核意见 东吴证券推荐挂牌项目内核小组(以下简称 内核小组 )在对爱环吴世拟 申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的备案文件进行了认真查阅, 2016年7月5 日召开了内核会议,参加内核会议的委员包括刘立乾、苏北、黄海方、余晓瑛、 石平、王茂华、冯恂七人,其中刘立乾为内核专员、余晓瑛为律师、黄海方为行 业专家、苏北为注册会计师.上述内核成员不存在近三年内有违法、违规记录的 情形;

不存在担任项目小组成员的情形;

不存在持有拟推荐公司股份,或在该公 司中任职以及存在其他可能影响其公正履行职责的情形. 根据《推荐业务规定》等对内核审核的要求,参会内核委员经过讨论,对爱 环吴世本次挂牌出具如下审核意见:

(一)内核小组成员按照《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工 作指引(试行) 》 (以下简称 工作指引 )的要求对项目小组制作的《爱环吴世 (苏州)环保股份有限公司尽职调查报告》进行了认真地审阅,并对尽职调查工 作底稿进行了抽查, 认为项目小组已按 《工作指引》 的要求进行了尽职调查工作.

(二)爱环吴世拟披露的信息符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信 息披露细则(试行)》及《全国中小企业股份转让系统公开转让说明书内容与格 式指引(试行)》的要求.