PDF《河南煤业化工集团有限责任公司》

一、信用评级情况.114

二、发行人及子公司资信情况.115

第七章 违约责任和投资者保护机制

118

一、违约事件.118

二、违约责任.118

三、投资者保护机制.118

四、 不可抗力

121

五、弃权.122

六、本期中期票据的偿债保障措施.122

第八章 本期中期票据的担保

123

第九章 信息披露

124

第十章 税项

126

一、营业税.126

二、所得税.126

三、印花税.126 第十一章 与本期中期票据发行有关的机构

127

一、发行人.127

二、主承销商.127

三、承销团其它成员(排名不分先后)127

四、信用评级机构.130

五、审计机构.130

六、律师事务所.131

七、托管人.131 第十二章 其他重要事项

132

一、备查文件.132

二、文件查询地址.132 附录:有关财务指标的计算公式

133 河南煤业化工集团有限责任公司

2011 年度第一期中期票据募集说明书

1 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 发行人/本公司/公司/集团公司/ 河南煤业化工集团 指河南煤业化工集团有限责任公司 注册总额度 是指注册总额度为55亿元人民币河南煤业化工集团有限责任 公司2011年度中期票据 本期中期票据 指发行额为30亿元人民币的河南煤业化工集团有限责任公司 2011年度第一期中期票据 中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分 期发行的,约定在一定期限还本付息的债务融资工具 主承销商 指兴业银行股份有限公司 本次发行 指本期中期票据的发行 承销团 指主承销商为本次发行组织的,由主承销商和分销商组成的 承销机构 余额包销 指本期中期票据的主承销商按主承销协议约定在规定的发售 期结束后剩余债券全部自行购入的承销方式 兑付款项 指本期中期票据的本金与本期中期票据年度利息之和 募集说明书 指本公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的 《河南煤业化工集团有限责任公司2011年度第一期中期票据 募集说明书》 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 中央国债登记结算公司 指中央国债登记结算有限责任公司 主承销协议 指主承销商与发行人为本次注册发行签订的《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销协议》(2010版) 承销团协议 指主承销商与承销团成员为本次发行签订的《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销团协议》(2010版) 薄记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者,本期中 期票据发行期间由兴业银行股份有限公司担任 簿记建档 指由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数量和认购价 格的意愿的程序 实名记账式中期票据 指采用中央国债登记结算公司的中央债券簿记系统以记账方 式登记和托管的中期票据 工作日 指国内商业银行的对公营业日 (不包括法定节假日或休息日) 《银行间债券市场非金融 企业债务融资管理办法》 是指中国人民银行令【2008】第1号文件公布的《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具管理办法》 节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 河南煤业化工集团有限责任公司

2011 年度第一期中期票据募集说明书

2 元 如无特别说明,指人民币元 永煤控股 指永城煤电控股集团有限公司 焦煤集团 指焦作煤业(集团)有限责任公司 鹤煤集团 指鹤壁煤业(集团)有限责任公司 煤气集团 指河南省煤气(集团)有限责任公司 豫煤能源公司 指新疆豫煤能源有限责任公司 中原大化集团 指河南省中原大化集团有限责任公司 国龙物流公司 指河南煤业化工集团国龙物流有限公司 大方永贵公司 指大方永贵建材有限责任公司 永煤碳纤维公司 指河南永煤碳纤维有限公司 煤化工集团财务公司 指河南煤业化工集团财务有限公司 原煤 指从毛煤中选出规定粒度的矸石(包括黄铁矿等杂物)以后 的煤 无烟煤 指煤化程度最高的一类煤,挥发分低,含碳量高,光泽强, 硬度高,密度大,燃点高,无粘结性,燃烧时无烟 动力煤 以发电、机车推进、锅炉燃烧等为目的,产生动力而使用的 煤炭 炼焦煤 能炼制成焦的单种烟煤 商品煤 指可供销售煤炭产品,包括原选煤、洗精煤、洗块煤及其他 选煤 资源储量 指查明矿产资源的一部分和潜在矿产资源.包括经可行性研 究或预可行性研究证实为次边际经济的矿产资源以及经过勘 查而未进行可行性研究或预可行性研究的内蕴经济的矿产资 源;