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河南煤业化工集团有限责任公司

2011 年度第一期中期票据募集说明书

1 河南煤业化工集团有限责任公司 2011年度第一期中期票据募集说明书 发行人: 河南煤业化工集团有限责任公司 注册总额度: 55亿元 本期发行金额: 30亿元 本期中期票据利率: 固定利率 发行期限: 5年 担保情况: 无担保 信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用级别: AAA 债项级别: AAA 主承销商/簿记管理人 兴业银行股份有限公司 二O一一年一月 河南煤业化工集团有限责任公司

2011 年度第一期中期票据募集说明书

2 声明本公司发行河南煤业化工集团有限责任公司2011年度第一期中 期票据已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代表交易商协会 对河南煤业化工集团有限责任公司2011年度第一期中期票据的投资 价值做出任何评价, 也不代表对河南煤业化工集团有限责任公司2011 年度第一期中期票据的投资风险做出任何判断.

投资者购买河南煤业 化工集团有限责任公司2011年度第一期中期票据, 应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完 整性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的 任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的河南煤业 化工集团有限责任公司2011年度第一期中期票据, 均视同自愿接受本 募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 河南煤业化工集团有限责任公司

2011 年度第一期中期票据募集说明书

3 目录释义1

第一章 投资风险提示及说明

3

一、与本期中期票据相关的风险.3

二、与发行人相关的风险.3

第二章 发行条款

9

一、本期中期票据的发行条款.9

二、本期中期票据的发行安排.10

第三章 募集资金的用途

13

一、本期募集资金主要用途.13

二、发行人关于本次募集资金用途的承诺.13

第四章 发行人基本情况

14

一、发行人概况.14

二、发行人历史沿革.14

三、发行人股权结构情况.15

四、独立性经营情况.15

五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍.16

六、发行人组织结构.20

七、公司治理结构和高级管理人员介绍.22

八、发行人主营业务情况分析.31

九、发行人所处行业状况及竞争优势分析.54

第五章 发行人主要财务状况

72

一、财务报表及审计意见.72

二、财务会计信息.72

三、财务报表合并范围变化.72

四、主要财务数据及指标分析.84

五、有息债务情况.101

六、发行人关联交易情况.103

七、发行人担保或有事项.108

八、资产抵押、质押、其他被限制处置事项.112

九、其他重大事项的情况.112

第六章 发行人资信状况

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