PDF《此乃要件 请即处理》

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17、18层 香港主要营业地点: 香港 湾仔 告士打道138号 联合鹿岛大厦 17楼 敬启者: 建议授予发行新股的一般性授权 及 建议发行A股可转债 1. 绪言 谨此提述有关 (其中包括) 建议授予一般性授权及建议发行可转债事项的公告. 董事会函件C5C本通函之目的为 (其中包括)向 阁下提供有关将於临时股东大会上提请之若干 决议案之资料,使 阁下可於临时股东大会上就投票赞成或反对该等决议案作出知情 决定. 2. 建议授予发行新股的一般性授权 诚如本公司之公告已披露,为在需要发行股份的情况下增加运作的灵活性及效 率和给予董事会酌情权,本公司拟取得股东批准授予一般性授权,以单独或同时地配 发、发行及或处理A股及 或H股,其总额以相关决议案在临时股东大会上获通过 当日本公司已发行A股及 或H股各自总面值的20%为限.董事须在符合 《中华人民共 和国公司法》 、上市规则、公司章程及中国适用法律法规相关要求的情况下,行使一般 性授权所赋予的各项权力. 一般性授权将自相关决议案获通过当日起至以下最早日期止期间生效: (1) 本特别决议案获通过后12个月届满当日;

或(2) 公司股东於任何股东大会上通过特别决议案撤销或修订根揪鲆榘父秤 董事会授权的日期. 一般性授权的有效期亦受限於上市规则13.36(3)条的适用规定. 董事会亦已议决寻求股东於临时股东大会上批准,转授权执行董事根偈惫啥 大会上通过授予一般性授权的相关决议案所界定的框架和原则,单独或共同全权处理 发行股份的相关事宜. 於最后实际可行日期,本公司有7,916,142,092股已发行股份,包括4,786,409,636 股A股及3,129,732,456股H股.待建议批准一般性授权的决议案获通过后,并根渲 所载条款,本公司将获准单独或同时配发、发行及处理最多不超过957,281,927股A股 及或625,946,491股H股,相当於A股及H股各自已发行股份数目的20%. 3. 建议发行A股可转债 伴随综合金融平台的日臻完善,各业务板块的规模持续较快增长,本公司维持偿 付能力充足率的压力相应增加.根竟疚淳蠹频牟莆癖ū,截至2011年10月31 日,本公司偿付能力充足率为170.7%,本公司控股子公司中国平安人寿保险股份有限 公司偿付能力充足率为153.2%,本公司控股子公司中国平安财产保险股份有限公司偿 董事会函件C6C付能力充足率为171.0%;

截至2011年9月30日,深圳发展银行股份有限公司的资本充 足率与核心资本充足率分别为11.5%和8.4%,均居较低水准.同时,欧债危机笼罩下 的全球经济金融形势依然严峻而复杂,国内经济面临著潜在增长率放缓和周边不确定 性带来的政策风险增加,未来一段时间内,经济运行中的不稳定性因素可能将持续存 在,需要本公司进一步提高偿付能力充足水准、增强风险抵御能力.为提高本公司的 偿付能力充足率并增强资本实力,满足本公司保险、银行、投资三大核心业务快速增 长的资金及资本需求,落实 「综合金融,国际领先」 的战略发展目标以进一步增强本公 司市场竞争力,本公司拟申请向社会公开发行可转债. 本公司本次拟发行的可转债所募集资金在扣除发行费用后,用於补充本公司营运 资金,以支援集团各项业务发展;

以及中国保监会批准的其它用途 (包括但不限於在 中国保监会批准后,补充本公司资本金以提高本公司偿付能力) ;