PDF《D451》

表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权. 本次发行的公司债券采用面向合格投资者公开发行的方式,在获得 中国证监会核准后,可以采取一次发行或者分期发行. 具体发行方式提 请股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士根据公司资金需求和 发行时市场情况在上述范围内确定. ( 3)债券期限;

表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权. 本次公司债券的期限不超过

5 年(含5年),可以为单一期限品种, 也可以为多种期限混合品种. 具体期限构成和各期限品种的发行规模提 请股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士根据相关规定及市场 情况确定. ( 4)票面金额和发行价格;

表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权. 本次公司债券的债券面值

100 元,按面值发行. ( 5)债券利率及其确定方式;

表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权. 本次公司债券的票面利率及其确定方式,采取网下面向合格机构投 资者询价配售的方式,票面年利率将根据网下询价结果,由公司与主承 销商按照国家有关规定共同协商确定. ( 6)还本付息方式;

表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权. 本次公司债券利息按年支付,本金连同最后一期利息一并偿还. ( 7)发行对象及向公司原有股东配售安排;

表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权. 本次公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合 《 公司债券 发行与交易管理办法》的合格投资者发行. 本次债券不向公司股东优先 配售. ( 8)赎回条款或回售条款;

表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权. 本次公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容 提请股东大会授权董事长或董事会授权的........