PDF《2012 年山西太钢股份有限公司》

五、担保情况:本期债券由太原钢铁(集团)有限公司提供全 额无条件的不可撤销连带责任保证担保. 十

六、信用等级:经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行 人主体信用级别为 AAA,本期债券信用级别为 AAA. 十

七、募集资金用途:用于改善债务结构、偿还公司债务、补充 流动资金,其中偿还银行借款的金额为人民币

10 亿元,剩余募集资 金用于补充发行人公司本部流动资金. 十

八、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者 投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担.

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第二章 发行人

2013 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况 发行人是经山西省人民政府晋政函[1997]125 号文批准,由太钢 集团作为独家发起人,向社会公开募集股份而设立的股份公司.太钢 集团将其下属的不锈钢生产主体三钢厂、五轧厂、七轧厂和金属制品 厂的经营性资产投入发行人,以1997 年6月30 日为评估基准日,经 山西省资产评估中心事务所评估,国家国有资产管理局以国资评 [1997]980 号文确认,太钢集团投入发行人的净资产计 58,064 万元, 按65.10%的折股比例折为 37,800 万股国家股. 发行人主要从事不锈钢及其它黑色钢材、钢坯、钢锭、金属制品 的生产、销售;

钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口贸易;

批 发零售建材、普通机械及配件、电器机械及器材、技术咨询服务等. 为改善发行人的治理结构,做大做强上市公司,全面提升发行人的行 业地位,2006 年2月13 日,发行人与太钢集团签订《钢铁主业收购 协议》 ,由发行人收购集团钢铁主业资产实现整体上市,增强了发行 人主营业务的竞争力.

二、发行人

2013 年度经营情况

2013 年,面对宏观经济复杂多变,钢铁产能严重过剩,价格下 滑的严峻经营形势, 发行人全体员工坚定信心、 不畏艰难、 奋力拼搏, 通过科技创新、优化品种结构、内部降本增效等措施提升竞争力,取6得了相对较好的经营绩效. 发行人

2013 年度主要绩效目标为产钢

1100 万吨 (不锈钢

340 万吨) ,产销率 100%;

重点工程按节点目标完成;

重大安全事故为零;

风险有效控制;

节能减排再提升;

管理绩效再进步.报告期内,发行 人面对严峻的经济形势,苦练内功,各项管理能力得到提升.

(一)生产经营保持稳定

2013 年产钢 998.93 万吨, 比上年下降 1.36%, 其中不锈钢 322.56 万吨,比上年增长 3.85%.钢产量及不锈钢产量均未完成计划,主要 由于钢铁产能严重过剩,报告期内发行人优化品种结构,实施阶段性 限产,影响了年度预算目标完成.

2013 年产坯材 944.03 万吨,比上年下降 0.54%,其中不锈材 287.43 万吨,比上年增长 1.11%;

销售坯材 946.66 万吨,比上年下降 0.41%, 其中不锈材 284.43 万吨, 比上年下降 0.75%, 产销率 100.28%;

全年出口钢材 67.81 万吨, 比上年增长 25.55%, 其中出口不锈材 48.46 万吨,比上年增长 39.09%,创历史最好水平.

2013 年发行人获首届中国质量奖提名奖,是钢铁行业获此殊荣 的唯一企业.

(二)提质增效项目顺利推进 免酸洗板生产线、铬钢专用酸洗线、超细粉二期等发行人 十二 五 重点项目建成投产;

钢管、精密带钢提质项目等陆续投产.不锈 钢冷连轧改造、硅钢冷连轧改造、高速铁路用钢技术改造等一批重点 项目正加紧实施,预计