PDF《2012 年山西太钢股份有限公司》

2012 年山西太钢股份有限公司 公司债券(第一期)受托管理事务报告 (2013 年度) 债券受托管理人 中国国际金融有限公司 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层2014 年5月1重要声明 中国国际金融有限公司( 中金公司 )编制本报告的内容及信息 均来源于发行人对外公布的《山西太钢不锈钢股份有限公司

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2 目录 重要声明.1?

第一章 本期公司债券概要.3?

第二章 发行人

2013 年度经营和财务状况.5?

第三章 发行人募集资金使用情况.11?

第四章 债券持有人会议召开的情况.12?

第五章 本期公司债券本息偿付情况.13?

第六章 本期公司债券跟踪评级情况.14?

第七章 发行人证券事务代表的变动情况.15?

3

第一章 本期公司债券概要

一、核准文件和核准规模:本期债券经中国证券监督管理委员会 证监许可[2012]9 号 文核准,山西太钢不锈钢股份有限公司(简称 发行人 或 公司 )可在中国境内公开发行不超过

50 亿元公司 债券.

二、债券名称:2012 年山西太钢不锈钢股份有限公司公司债券 (第一期) (简称 本期债券 ) .

三、债券简称及代码:12 太钢

01、112078.

四、发行主体:山西太钢不锈钢股份有限公司.

五、发行规模:本期债券的发行规模为

25 亿元.

六、债券期限:本期债券为

5 年期品种.

七、债券利率及其确定方式:本期债券票面利率在债券存续期内 固定不变,采取单利按年计息,不计复利,发行人按照债券登记机构 相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入债券登记机构指定的 银行账户后,不再另计利息.

八、债券票面金额:人民币

100 元.

九、发行价格:按票面金额平价发行.

十、债券形式:实名制记账式公司债券.投资者认购的本期债券 在债券登记机构开立的托管账户托管记载, 债券认购人可按照有关主 管机构的规定进行债券的转让、质押. 十

一、起息日:2012 年4月18 日开始计息,本期债券存续期限

4 内每年的

4 月18 日为该计息年度的起息日. 十

二、付息日:2013 年至

2017 年每年的

4 月18 日为上一个计 息年度的付息日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其 后的第

1 个工作日) . 十

三、兑付日:本期债券的兑付日为

2017 年4月18 日(如遇法 定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日) . 十

四、还本付息方式:采用单利按年计息,不计复利,逾期不另 计息.每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一 起支付. 还本付息将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人 名单, 本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办 理. 十