PDF《超|越|主|流》

案头研究;

罗兰贝格分析 C 北京小客车出行需求满足示意图 资料来源: 专家访谈;

案头研究;

罗兰贝格分析 0点 2点 5点x1 x2 x3 11点13点16点21点早高峰晚高峰出租车 订单量 (北京) 出租车 成交量 (北京) 0点 2点 5点x1 11点13点16点21点 小客车出 行需求 其他出行 方式 私家车 出租车 黑车 营运载 客汽车 [万次/天] ~2,420 ~1,500 (~63%) ~20 (~1%) ~200 (~8%) ~200 (~8%) ~500 (~20%) >

未被正常满足的需求被分流到公交、 步行等 其他出行方式 >

小客车出行需求受到压抑

6 效 出行效率低 出行效率低作为消费者出行的核心痛点, 首先体现在严 重交通拥堵耽误行程和时间上. 衡量交通拥堵的常见指 标是出行效率指数. 这个指数是用道路畅通情况下的到 达相同目的地的通行时间除以实际所耗费通行时间, 指 数越接近100%, 则表示道路越通畅. 根据高德地图的 数据, 2014年第二季度, 中国十大主要城市的出行效率 指数仅达到了50%. 换算成消费者的切身体会――拥堵 时间来展现这个数据, 就是说每个消费者平均每年的拥 堵时间要达到85个小时, 其中, 首堵 北京更是达到了 100个小时之巨. 拥堵已经成为城市居民日常工作生活 绕不过的心头痛.D D 中国十大城市用车出行效率及拥堵时间 资料来源: 高德2014年第二季度中国主要城市交通分析报告;

北京市 交通委员会官网;

罗兰贝格分析 每年拥堵延时 出行效率

100 h 48% 北京

74 h 52% 沈阳

95 h 52% 济南

91 h 52% 成都

68 h 48% 重庆

72 h 50% 福州

81 h 49% 广州

83 h 49% 深圳

88 h 48% 杭州

96 h 46% 上海

7 导致交通拥堵的根本原因是全国汽车保有量的增速远高于城市道路基建的增速, 道路资源日趋短缺. 并且, 根据相 关测算, 这种差距在未来将会日趋明显.E E 全国汽车保有量和道路资源现状及展望 资料来源:J.D. Power;

Wind;

中国城市统计年鉴;

罗兰贝格分析 F 全国主要城市车辆密度 (辆/平方公里) 和限购情况 资料来源:J.D. Power;

Wind;

中国城市统计年鉴;

罗兰贝格分析 部分大城市的车辆密度已经明显达到了道路资源无法承载的程度 (如上海的车辆密度已经达到了354辆/平方公里, 已经达到了全国平均数的10倍) , 并且已经被迫采取了车辆限购的政策进行缓解, 但无奈积重难返, 成效有限.F 全国地级以上城市道路面积 [千万平方米] 全国车辆保有量 [千万辆]

2009 2013 //

512 600

367 14

23 6 2020e 成都 已采取限购措施城市 杭州 重庆 天津 深圳 北京 广州 上海 全国平均 车辆密度 3.8x 3.8x 7.5x 4.0x 5.1x 8.3x 8.8x 10.1x

132 133

140 177

261 291

308 354

35 8 出行效率低还体现在打车难上. 罗兰贝格针对部分城市 的消费者调研显示, 在没有出行软件之前, 有超过50% 的受访者表示打车等待时间要超过10分钟, 扬招平均需 要等待12分钟, 而在早晚高峰及特殊天气情况下, 平均 扬招等待时间更是需要20分钟以上. 相比纽约、 旧金山 等国外发达城市小于5分钟的平均打车时间, 中国主要 城市打车难的问题极为突出.G 质 出行升级需求难以被满足 随着居民经济收入和生活水平的逐步提高, 出行需求也 变得更加私人化, 如更偏向于小客车出行, 对于出行的 体验需求也日趋多层次和差异化. 尤其是受教育程度较 高、 经济较富裕或者存在特殊需求的人群, 如病人、 孕妇 等, 明显地在追求更高端的车型、 更舒适的用车环境以 及更加优质的服务体验. 调研显示, 37%的城市居民认 为出租车不能满足其升级需求. 但是, 我们不得不接受的一个现实是, 在现有体制下, 城 市交通服务体系要实现转型升级, 满足居民出行升级需 求, 存在着种种困境. 以出租车为例, 份子钱、 运营管理 成本高居不下等因素都严重地制约着目前经济低配车 型车型的进一步升级. 在出租车司机已经普遍抱怨份子 钱高的背景下, 如果单向对车辆车辆进行升级, 将造成 出租车公司盈利状况的进一步下降. 另一方面, 从出租 车司机角度上看, 长期增长停滞的收入状况、 艰苦的工 作条件加上出租车公司服务评价体系的缺失, 根本无法 激励出租车司机提供优质服务, 满足消费者的服务品质 升级需求. 因此, 对于出租车的体制、 运营方式和业态存 在改革的紧迫性和必要性. G 北京、 上海、 成都、 青岛平均打车时间的调研结果 资料来源: 消费者调研 (N=570);