PDF《江苏常发制冷股份有限公司》

1-1-1 江苏常发制冷股份有限公司 JIANGSU CHANGFA REFRIGERATION CO.

,LTD. 常州市武进区礼嘉镇建东村建华路南 首次公开发行股票招股意向书 保荐人(主承销商) 江西省南昌市抚河北路

291 号 江苏常发制冷股份有限公司 招股意向书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型: 人民币普通股(A)股 发行股数: 本次计划发行数量不超过 3,700 万股,最终数量由公司董事 会与主承销商根据申购情况协商确定 每股面值: 1.00 元 每股发行价格: 元 预计发行日期:

2010 年5月17 日 拟上市证券交易所: 深圳证券交易所 发行后总股本: 不超过 14,700 万股 本次发行前股东所持 股份的流通限制和自 愿锁定的承诺: 发行人股东常发集团、常发动力和常州朝阳承诺:自发行人 股票在证券交易所上市交易之日起

36 个月内,不转让或者 委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份, 也不由发行 人回购该部分股份. 发行人自然人股东刘小平承诺: 自发行人股票在证券交易所 上市交易之日起

12 个月内,不转让或者委托他人管理本人 持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份. 同时,发行人实际控制人黄小平和间接持股股东谈乃成承 诺:自发行人股票上市之日起

36 个月内,不转让或者委托 他人管理本人直接和间接持有的发行人股份, 也不由发行人 回购该部分股份. 在上述期限届满后, 在本人担任发行人董 事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过其所 持有发行人股份总数的百分之二十五. 离职后半年内, 不转 让本人直接和间接持有的发行人股份, 并在申报离任六个月 后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数 量占本人所持有本公司股份总数的比例不超过 50%. 保荐人(主承销商): 江南证券有限责任公司 招股意向书签署日期:

2010 年5月6日江苏常发制冷股份有限公司 招股意向书 1-1-3 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股意向书及其摘 要中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发 行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人 自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问. 江苏常发制冷股份有限公司 招股意向书 1-1-4 重大事项提示

一、本次发行前公司总股本 11,000 万股,本次拟发行不超过 3,700 万股人民币普 通股,发行后总股本不超过 14,700 万股.上述股份全部为流通股.发行人股东江苏常 发实业集团有限公司、常州常发动力机械有限公司和常州朝阳柴油机有限公司分别承 诺:自发行人股票在证券交易所上市交易之日起

36 个月内,不转让或者委托他人管理 其直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份.发行人自然人股东 刘小平承诺:自发行人股票在证券交易所上市交易之日起