PDF《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司》

330206000035549 经营范围 钢铁零件、金属零件的涂复加工及销售;

自营和代理各 类货物和技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁 止进出口的货物及技术) 股权结构 蒋佳宏持有 70%股份、张秀珍持有 30%股份 截至股权转让协议签署日,宁波达克罗无控制的子公司及其他对外投资. 2.宁波达克罗的财务状况 根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2014)专字第 61156855_B01号审计报告,宁波达克罗2013年度及2014年1-6月相关财务数据情 况如下: 单位:万元 项目

2014 年6月30 日2013 年12 月31 日 资产总额 4,468.48 3,800.91 应收款项总额 2,791.42 2,425.11 负债总额 431.29 553.06 净资产 4,037.19 3,247.85 项目

2014 年1-6 月2013 年度 营业收入 2,107.42 3,236.22 营业利润 1,058.56 1,121.68 净利润 789.34 839.31 经营活动产生的现金流量净额 143.21 273.07 注:应收款项总额包括应收账款、应收票据、预付账款和其他应收款. 3.宁波达克罗主营业务情况 达克罗涂履属于表面涂覆处理行业下的特种涂层行业, 细分属于达克罗涂覆 行业.达克罗涂覆行业是国家政策大力支持与倡导的健康、环保、绿色的新材料 与新工艺行业.公司主要从事达克罗涂覆领域的涂覆加工及销售业务. 公司涂覆达克罗业务是使用特种涂覆溶液, 在涂覆加工线, 通过抛丸、 浸渍、 涂覆、 烘烤成膜等工艺流程在金属表面形成特殊防护涂层.公司的涂覆主要应用 于结构件、安全件等金属表面具有特别防腐、防锈、耐热等对性能要求特别严格 的产品.公司达克罗涂层和无铬涂层具有较高耐腐蚀性、高耐热性、高渗透性、 无氢脆、可再涂复性和无环境污染等特点,可广泛应用于汽车、摩托车、机电、 电力、化工、家电、铁路、桥梁、隧道、造船、航天、国防军事工业等领域. 公司拥有现代化的厂房和办公楼,从西班牙引进了先进的行星式涂覆设备, 配有标准化的实验室和相关配套设施, 并从德国引进了先进的螺纹摩擦系数测试 机, 致力于为客户提供高品质的防腐蚀涂层加工服务.公司目前已经通过了北美 通用、上汽集团、上海通用、上海大众、长城汽车、长安汽车的涂覆认可,成为 前述公司批准和认可的表面环保涂复处理供应商.特别是公司在

2012 年通过了 北美通用汽车的认可,成为其在中国地区批准的达克罗涂层表面处理涂覆供应 商.迄今为止,仅两家对外加工涂覆商经过了北美通用的批准和认可,公司就是 其中一家.

四、股权转让协议的主要内容 1. 本协议标的 交易对方所持有的宁波达克罗涂复工业有限公司100%的股权. 2. 本协议生效日 本协议经各方或其授权代表签署之日起生效. 3. 转让价款 双方商定标的股权的转让价款总额为人民币9,600万元. 4. 价款支付方式及期限 标的股权转让价款由受上方以现金方式按以下进度支付给出让方: (1) 于本协议签署之后

10 个工作日内,受让方向出让方支付转让价款的 【25%】2400 万元(含受让方已经支付的定金

200 万元) ;

(2) 于本次转让的完成日起

30 日内,受让方向出让方指定收款账户支付 转让价款的【50%】4800 万元;

(3) 于标的公司

2014 年度审计报告出具之日起

10 个工作日内,受让方 向出让方指定收款账户支付转让价款的【9%】864 万元;