PDF《股票简称：双良节能 股票代》

股票简称:双良节能 股票代码:600481 双良节能系统股份有限公司 Shuangliang Eco-Energy Systems Co.

,Ltd (江苏省江阴市利港镇) 公开发行 公司债券募集说明书摘要 保荐人(主承销商) (深圳市深南大道

4011 号香港中旅大厦

25 楼) 募集说明书摘要签署日期:2012 年月日双良节能公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要 1-2-2 声明本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括 募集说明书全文的各部分内容.募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn).投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全 文,并以其作为投资决定的依据. 双良节能公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要 1-2-3 重大事项提示

一、发行人本次债券债项评级为AA级;

债券上市前,发行人最近一期末的净资 产为201,432.38万元 (截至2012年6月30日合并报表中归属于母公司所有者的权益) ;

债券上市前, 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为24,709.54万元 (2009 年、2010年和2011年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少 于本次债券一年利息的1.5倍.

二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环 境变化等因素的影响,市场利率存在波动的可能性.由于本次债券期限较长,债券 的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动,从而使本次债券投 资者持有的债券价值具有一定的不确定性.

三、本次债券发行结束后,本公司将积极申请本次债券在上交所上市流通.由 于具体上市审批事宜需要在本次债券发行结束后方能进行,并依赖于有关主管部门 的审批或核准,公司目前无法保证本次债券一定能够按照预期在上交所交易流通, 且具体上市进程在时间上存在不确定性.此外,证券交易市场的交易活跃程度受到 宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响,公司亦无法保证上市 后本次债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券.

四、本次债券为无担保债券.经鹏元资信综合评定,本公司的主体长期信用等 级为AA级,本次债券的信用等级为AA级,说明本次债券安全性很高,违约风险很 低.但在本次债券存续期内,若因不可控制的因素如市场环境发生变化等,本公司 不能如期从预期的还款来源中获得足够资金,将可能会影响本次债券的本息按期兑 付.债券持有人亦无法通过保证人或担保物受偿本次债券本息,将可能对债券持有 人的利益造成不利影响.

五、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对于所有 债券持有人均有同等约束力.在本次债券存续期间,债券持有人会议在其职权范围 内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该 有效决议内容做出的决议和主张.债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本 次债券均视作同意并接受公司为本次债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约 双良节能公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要 1-2-4 束.

六、在本次债券评级的信用等级有效期内,资信评级机构将对发行人进行持续 跟踪评级, 持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级. 跟踪评级期间, 资信评级机构将持续关注发行人外部经营环境的变化、影响发行人经营或财务状况 的重大事件、发行人履行债务的情况等因素,并出具跟踪评级报告,以动态地反映 发行人的信用状况.