PDF《上海宽频科技股份有限公司 发行股份购买资产》

二、募集配套资金.124

第八节 管理层讨论与分析

128

一、本次交易对公司业务的影响.128

二、本次交易对盈利能力的影响.128

4

三、本次交易对同业竞争的影响.129

四、本次交易对关联交易的影响.129

五、其他方面的影响.131

第九节 风险因素

133

一、与本次交易相关的风险.133

二、标的公司的业务与经营风险.134

三、其他风险.136

第十节 其他重要事项

137

一、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见.137

二、上市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员的股份减持计划.....137

三、保护投资者合法权益的相关安排.137

四、本次交易完成后,不存在上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联 人占用的情形,不存在为实际控制人及其关联人提供担保的情形.138

五、上市公司最近十二个月内重大资产交易情况.138

六、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况.139

七、上市公司股票自本次交易首次公告日前股价波动情况的说明.139

八、即期收益摊薄情况说明.140 上市公司及全体董事声明 错误!未定义书签.

5 释义在本预案中,除非上下文另有所指,下列简称具有如下含义: 本预案 指 上海宽频科技股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易预案 公司、本公司、上市公司、 上海科技 指 上海宽频科技股份有限公司 标的公司、昆交投供应链、 被评估单位 指 云南昆交投供应链管理有限公司 标的资产、 交易标的、 被评 估资产 指 昆交投供应链 100%股权 昆明交投 指 昆明市交通投资有限责任公司 云南鸿实 指 云南鸿实企业管理有限公司、云南鸿实供应链管理有限 公司 云南远畅 指 云南远畅投资有限公司 上海远畅 指 上海远畅国际贸易有限公司 云南掘迈 指 云南掘迈商贸有限公司 滇中实业 指 上海滇中实业发展有限公司 上海益选 指 上海益选国际贸易有限公司 交产资本 指 昆明交产资本运营有限公司 昆明产投 指 昆明产业开发投资有限责任公司 交产股份 指 昆明交通产业股份有限公司 国资公司 指 昆明市国有资产管理营运有限责任公司 斯威特集团 指 南京斯威特集团有限公司 西安通邮 指 西安通邮科技投资有限公司 南京泽天 指 南京泽天能源技术发展有限公司 无锡万方 指 无锡万方通信技术有限公司 本次重大资产重组、 本次重 组、本次交易 指 上海科技拟通过发行股份方式向昆明市交通投资有限 责任公司、云南鸿实企业管理有限公司购买其持有的云 南昆交投供应链管理有限公司 100%股权;

同时向昆明 交产资本运营有限公司非公开发行股票募集配套资金 评估基准日 指2018 年12 月31 日6报告期各期 指2017 年度、2018 年度 报告期内 指自2017 年1月1日起至

2018 年12 月31 日止的期间 过渡期间 指 自评估基准日起至标的资产交割完成日 交易各方 指 上海宽频科技股份有限公司、昆明市交通投资有限责任 公司、云南鸿实企业管理有限公司、昆明交产资本运营 有限公司 《发行股份购买资产协议》 指 《上海宽频科技股份有限公司与昆明市交通投资有限 责任公司、云南鸿实企业管理有限公司之发行股份购买 资产协议》 《非公开发行股票之股份 认购协议》 指 《上海宽频科技股份有限公司与昆明交产资本运营有 限公司之股份认购协议》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 中审众环 指 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 昆明市国资委 指 昆明市人民政府国有资产监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法(2016 年修订) 》 《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》 《重组若干问题的规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 本预案中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异, 这些差 异是由于四舍五入造成的.