PDF《上海市广发律师事务所》

2016 年第一次股票发行方案的议案》 、 《关于修改深圳市有棵树科技股份公

5 司章程的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的 议案》 .

2016 年7月4日, 有棵树公告了 《2016 年第二次临时股东大会决议公告》 (公告编号:2016-017) .

2016 年7月13 日,有棵树公告了《股票发行认购意向书》 (公告编号: 2016-018) .2016 年7月22 日,有棵树公告了《股票发行询价结果和定价公告》 (公告编号:2016-019)和《股票发行认购公告》 (公告编号:2016-020) ,本次 增资扩股认购对象共计

10 名,分别为方正和生、金石泓信、深圳前海智图投资 合伙企业(有限合伙) (以下简称 前海智图 ) 、前海盛世、天星开元、深圳以 利亚、申万成长、申万嘉实、申万泓鼎、郭长杰,认购数量合计 4,000 万股,认 购价格均为 12.5 元/股,认购金额合计 50,000 万元.

2016 年8月12 日,有棵树第一届董事会第七次会议审议通过了《关于的议案》 、 《关于制订<

深圳市有棵树科技股份有限公司募集资金管理制度>

的议案》 、 《关于开设募集资 金专项账户的议案》 、 《关于 以及的议案》和《关于提请召开公司

2016 年第三次临时股东大会的 议案》 .2016 年8月15 日,有棵树公告了《第一届董事会第七次会议决议公告》 (公告编号:2016-026) 、 《股票发行方案(修订稿) 》 (公告编号:2016-029)和《2016 年第三次临时股东大会通知公告》 (公告编号:2016-028) . 根据国浩律师(广州)事务所于

2016 年9月9日出具的《关于深圳市有棵 树科技股份有限公司股票发行合法合规的法律意见书》 ,前海智图在提交《认购 意向单》后,因其未在约定期限内与公司签署股票发行认购协议,视为其放弃认 购.前海智图原认购股份数为 1,528 万股.

2016 年8月30 日,有棵树

2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 深圳市有棵树科技股份有限公司股票发行认购协议以及特别协议的议案》和《关 于制订深圳市有棵树科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》 .2016 年8月31 日,有棵树公告了《2016 年第三次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2016-034) .本次股票发行具体认购情况如下: 序号 认购对象 认购金额 认购股数 认购方式

6 (万元) (万股)

1 方正和生 11,500

920 货币

2 金石泓信 5,000

400 货币

3 前海盛世 6,000

480 货币

4 天星开元 3,000

240 货币

5 深圳以利亚 2,500

200 货币

6 申万成长

800 64 货币

7 申万嘉实

800 64 货币

8 申万泓鼎

800 64 货币

9 郭长杰

500 40 货币 合计 30,900 2,472 -

2016 年10 月25 日,全国股转系统公司出具《关于深圳市有棵树科技股份 有限公司股票发行股份登记的函》 (股转系统函[2016]7154 号) ,同意本次股票发 行.

2016 年11 月17 日,有棵树公告了《关于公司发行股票新增股份将在全国 中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的公告》 (公告编号:2016-038)和《股 票发行情况报告书》 .有棵树本次发行的 2,472 万股股票于

2016 年11 月22 日起 在全国股转系统挂牌并公开转让. 深圳市市场监督管理局于

2016 年11 月21 日出具《变更(备案)通知书》 ([2016]第84993104 号) ,核准本次增资扩股登记,有棵树注册资本由 20,000 万 元变更为 22,472 万元.本次增资完成后,有棵树的股份结构变更为: 序号股东 股份数量 (万股) 持股 比例 序号股东 股份数量 (万股) 持股 比例