PDF《五矿证券有限公司 独立财务顾问报告》

2、2018 年3月16 日,公司长泰源与江苏奥琳斯邦热能设备有限公司签订 蒸压釜设备订购合同,由江苏奥琳斯邦热能设备有限公司为公司提供蒸压釜设 备及相应的安装、调试工作,合同总额为 6,222,000.00 元.

3、2018 年3月31 日,公司长泰源与安徽科达机电有限公司签订采购合同, 约定科达机电为公司提供 6.0*1.5m 加气混凝土砌块/板材生产线配套设备,并提 供本项目工程中所提供设备的安装、调试、项目管理、人员培训和技术服务等. 合同中第一批设备清单价格为 9,334,690.00 元,第二批设备的清单价格为 19,984,493.45 元,总计 29,319,183.45 元.2018 年7月30 日,双方签订确认函, 由于税差等原因,将合同总价变更为 29,438,700.00 元,其他不变.

4、2018 年4月20 日,公司长泰源与四川矿山机器(集团)有限责任公司 签订买卖合同,公司从四川矿山采购项目配套的球磨机、破碎机设备,由四川 矿山提供相应的安装、调试及培训等服务,合同金额为 3,686,800.00 元.

5、2018 年5月24 日,公司长泰源与湖南伏能电力科技有限公司签订合同 协议书,公司从湖南伏电采购 AAC 板材生产线项目自动化控制系统,并由湖南 伏电提供相应的安装、调试等服务,合同金额为 3,550,000.00 元.

6、2018 年7月27 日,公司长泰源与江苏双良锅炉有限公司签订买卖及安 装合同,由双良锅炉为公司提供空气预热器锅炉、辅机及安装工程,合同金额 为2,580,000.00 元. 前两次交易合同金额总计约为 3,272.88 万元,累计金额不构成重大资产重 组,后续购买资产合同金额总计 3,925.55 万元,与前两次购买资产均用于公司 建设 AAC 板材生产线项目,符合《重组管理办法》规定的同一或相关资产的情 形,应当将金额累计计算.在累计计算的情形下,公司连续

12 个月内购买资产 五矿证券有限公司 独立财务顾问报告

8 的成交合同金额约为 7,198.43 万元,占公司首次交易时最近一个会计年度经审 计的财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上,构成了重大资产重组.

二、本次交易对方 本次交易的交易对方为 Aircrete、奥琳斯邦、四川矿山、双良锅炉、科达机 电以及湖南伏电共

6 家公司,贵安恒信为本次交易提供融资租赁服务.

三、本次交易的背景和目的

(一)本次交易的背景

1、国家政策 《国务院批转国家建材局等部门关于加快墙体材料革新和推广节能建筑意 见的通知》(国发〔1992〕66 号)出台之后,我国建筑节能、墙体改革工作不 断深入,新型建筑材料得到迅速发展.

2013 年1月1日,国务院办公厅以国办发 〔2013〕1 号转发国家发改委、 住房和城乡建设部制订的《绿色建筑行动方案》.该方案提出的重点任务是切 实抓好新建建筑节能工作,大力推进既有建筑节能改造,开展城镇供热系统改 造,推进可再生能源建筑规模化应用,加强公共建筑节能管理,加快绿色建筑 相关技术研发推广,大力发展绿色建材,推动建筑工业化,严格建筑拆除管理 程序,推进建筑废弃物资源化利用.

2016 年9月27 日,国务院办公厅发表了关于《大力发展装配式建筑的指 导意见》国办发〔2016〕71 号,意见明确提出 装配式建筑是用预制部品部件 在工地装配而成的建筑.发展装配式建筑是建造方式的重大变革,是推进供给 侧结构性改革和新型城镇化发展的重要举措,有利于节约资源能源、减少施工 污染、提升劳动生产效率和质量安全水平,有利于促进建筑业与信息化工业化 深度融合、培育新产业新动能、推动化解过剩产能. 力争用