PDF《天津一汽夏利汽车股份有限公司》

天津一汽夏利汽车股份有限公司 二零一六年年度报告 TIANJIN FAW XIALI AUTOMOBILE CO.

,LTD. ANNUAL REPORT

2016 二零一七年四月一日 天津一汽夏利汽车股份有限公司

2016 年年度报告

1 天津一汽夏利汽车股份有限公司

2016 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带 的法律责任. 公司负责人秦焕明董事长、 主管会计工作负责人历伟副总经理及会计机构负 责人(会计主管人员)韩庭武部长声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、 完整. 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 秦焕明 董事长 因公 田聪明 瑞华会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告, 本 公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺, 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 重大风险提示 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素:

1、在汽车市场增幅放缓和消费升级导致的市场结构性变化的影响下,国内 经济型轿车细分市场连续多年负增长, 公司面临快速进行产品升级和结构调整的 压力.

2、近年来, 公司产品升级和结构调整步伐未跟上市场需求升级的快速变化, 产销规模小,盈利能力较低.

3、新能源、智能互联、安全、节油、环保等标准法规和技术的不断发展, 对公司在产品升级和结构调整过程中,更好地把握市场,确定未来的产品策划方 案,并快速推出符合市场需求的产品,提出了更高的要求. 为了应对上述风险,公司拟采取以下应对措施:

1、公司 十三五 规划,对未来的市场发展变化进行了充分研讨,加强了 SUV、CROSS、电动车、智能互联等产品、技术的开发和布局,坚持安全、节油、 天津一汽夏利汽车股份有限公司

2016 年年度报告

2 环保的产品理念.近两年公司已相继推出了骏派 D60 SUV 和骏派 A70 轿车,今后 还将推出 A 级电动轿车、A 级SUV、威志换代轿车等新车型,不断优化产品结构, 适应市场需求,实现产品升级,快速丰富产品线.

2、强化项目过程管理,确保新产品项目稳步推进,按期达成.

3、公司将根据产品结构的调整和市场形势的变化,适时调整营销管理体系, 不断创新营销模式和方法,优化营销网络业态和布局,狠抓区域管理,积极适应 市场发展的新变化. 目录

第一节 重要提示、目录和释义.1

第二节 公司简介和主要财务指标.3

第三节 公司业务概要.6

第四节 经营情况讨论与分析.7

第五节 重要事项.14

第六节 股份变动及股东情况.22

第七节 优先股相关情况.25

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.26

第九节 公司治理.31

第十节 公司债券相关情况.35 第十一节 财务报告.36 第十二节 备查文件目录.96 释义释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 天津证监局 指 中国证券监督管理委员会天津监管局 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司 指 天津一汽夏利汽车股份有限公司 一汽集团 指 中国第一汽车集团公司 一汽股份、控股股东 指 中国第一汽车股份有限公司 百利装备集团、第二大股东 指 天津百利机械装备集团有限公司 天津一汽丰田 指 天津一汽丰田汽车有限公司 夏利 品牌 指 夏利 N5 系列轿车,夏利 N7 系列 SUV 威志 品牌 指 威志 V

5、威志 V2 系列轿车 骏派 品牌 指 骏派 D60 系列 SUV 、骏派 A70 轿车 报告期 指2016 年1月1日至

2016 年12 月31 日 天津一汽夏利汽车股份有限公司

2016 年年度报告

3

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 一汽夏利 股票代码

000927 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天津一汽夏利汽车股份有限公司 公司的中文简称 天津一汽 公司的外文名称 TIANJIN FAW XIALI AUTOMOBILE CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 TFC 公司的法定代表人 秦焕明 注册地址 天津市西青区京福公路

578 号 注册地址的邮政编码

300380 办公地址 天津市西青区京福公路

578 号 办公地址的邮政编码

300380 公司网址 www.tjfaw.com.cn 电子信箱 xiali@mail.zlnet.com.cn

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟君奎 张爽 联系地址 天津市西青区京福公路

578 号 天津市西青区京福公路

578 号 电话 022-87915007 022-87915007 传真 022-87915111 022-87915111 电子信箱 xiali@mail.zlnet.com.cn xiali@mail.zlnet.com.cn

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司经营企划部

四、注册变更情况 统一社会信用代码 91120000103071899G 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 历次控股股东的变更情况 时间 控股股东 1997.08.28 ― 2003.02.28 天津汽车工业(集团)有限公司 2003.02.28 ― 2012.04.06 中国第一汽车集团公司 2012.04.06 ― 今 中国第一汽车股份有限公司

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路

8 号中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 张富根、薛东升 天津一汽夏利汽车股份有限公司

2016 年年度报告

4 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 渤海证券股份有限公司 天津市南开区宾水西道

8 号 关伟、宝石

2016 年10 月26 日―2018 年4月1日

六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计 数据 是√否2016 年2015 年 本年比上年 增减

2014 年 营业收入(元) 2,025,464,647.36 3,404,268,852.62 -40.50% 3,231,643,221.31 归属于上市公司股东的净利润(元) 162,326,976.68 18,051,860.60 799.23% -1,659,130,507.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润(元) -1,676,558,330.40 -1,181,830,345.81 -41.86% -1,737,274,388.76 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,180,312,385.08 -1,802,976,520.53 -20.93% -1,483,743,975.71 基本每股收益(元/股) 0.1018 0.0113 800.88% -1.0401 稀释每股收益(元/股) 0.1018 0.0113 800.88% -1.0401 加权平均净资产收益率 10.04% 1.18% 8.86% -70.71%

2016 年末

2015 年末 本年末比上 年末增减

2014 年末 总资产(元) 4,709,285,452.91 5,903,920,409.51 -20.23% 6,803,683,614.64 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,698,094,956.02 1,535,665,672.40 10.58% 1,517,411,819.19

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和 净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告 中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和 净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告 中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 559,666,197.81 443,284,253.68 469,479,542.36 553,034,653.51 归属于上市公司股东的净利润 -166,885,523.01 -351,884,337.54 -306,454,198.61 987,551,035.84 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -171,408,145.68 -361,975,986.68 -319,906,285.91 -823,267,912.13 经营活动产生的现金流量净额 -541,873,603.72 -450,926,062.86 -626,631,772.41 -560,880,946.09 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、 半年度报告相关财务 指标存在重大差异 是√否

九、非经常性损益项目及金额 天津一汽夏利汽车股份有限公司

2016 年年度报告

5 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2016 年金额

2015 年金额

2014 年金额 非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲 销部分) 1,782,891,049.61 738,710,861.31 -36,139,431.63 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 18,006,246.04 563,262,739.42 113,754,715.63 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 22,835,037.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 38,029,580.69 275,213,780.36 568,251.81 减:所得税影响额 400,005,604.56 18,764.51 少数股东权益影响额(税后) 41,569.26 134,607.26 20,890.42 合计 1,838,885,307.08 1,199,882,206.41 78,143,880.88 非流动资产处置损益增加的主要原因是报告期内公司转让天津一汽丰田15% 股权所致. 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性 损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解 释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损 益的项目,应说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的 情形. 天津一汽夏利汽车股份有限公司

2016 年年度报告

6

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是集整车制造、发动机、变速器生产于一体的股份制公司.报告期内, 公司主要经营模式没有发生变化.公司具备年产

30 万辆整车、35 万台发动机、

35 万台变速器的生产能力.公司主要从事汽车整车、动力总成产品的开发、制造、销售业务,主要产品有 骏派 品牌、 威志 品牌和 夏利 品牌的 SUV 和轿车,CA4GA、CA3GA 系列发动机和 5T065 系列变速器等产品.报告期内,公 司向市场推出了首款 A 级轿车――骏派 A70 轿车. 当前中国经济由高速发展转向中高速发展的新常态, 汽车产业进入重大转型 期,汽车产业将面对消费升级,更严格的节能、环保、交通约束,以及以新能源 和互联网+为代表的技术升级的挑战,预计政府对汽车产业管理的新政策也将密 集出台,中国汽车产业将进入转型发展的新阶段. 近几年来,由于产品的更新换代没有跟上市场发展快速变化的需求等因素, 公司产销规模较小,经营困难.目前,公司已经在 十三五 规划中,积极进行 产品的升级和结构调整.未来新产品的产品结构、产品尺寸、外观造型、工艺标 准、新能源和智能化技术等,将全面升级,平均单车售价将有所提高.公司希望 通过产品力的提升,带动产销量的增长,为企业经营改善创造条件.

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司将天津一汽丰田 15%股权转让给了一汽股份. 固定资产 - 无形资产 - 在建工程 -

2、主要境外资产情况 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

1、公司坚持不懈学习丰田管理方式,形成了包括方针分解、人事制度、全 员持续改善等有效的工作机制和平台,保证了安全生产、品质向上、成本低减和 人才育成,形成了高效的工艺、质量、成本、人员、生产制造管理的经营管理体 系.

2、公司拥有国内先进水平的整车制造生产线、质量检测线等,以及多年从 事轿车生产所积累的技术集成、工艺整合等经验和能力.

3、公司拥有多年来搭建的低成本的采购渠道、营销网络及其管理数据和相 关经验.

4、天津市地处环渤海经济圈,是限行、限购城市,相对应的新能源补贴和 推广政策均有利于新能源产品的发展.产业链、人才都较为集中,便于企业发展 和人才引进.物流便利,不管是引进还是出口,均占据着地理优势.

5、公司控股股东一汽股份在整车和动................