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广西桂东电力股份有限公司 非公开发行股票预案

2009 年6月15 日 桂东电力 非公开发行股票预案

1 发行人声明 公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;

因本次非 公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责. 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声明均属不实 陈述. 投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾 问. 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判 断、确认或批准,本报告书所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有 关审批机关的批准或核准. 桂东电力 非公开发行股票预案

2 特别提示

1、广西桂东电力股份有限公司

2009 年度非公开发行 A 股股票方案已经公司第四届 董事会十次会议审议通过.尚需公司股东大会批准和中国证券监督管理委员会的核准.

2、本次非公开发行的发行对象不超过十名,包括:符合法律法规规定的证券投资基 金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、信托投资公司(以其自有资金) 、保 险机构投资者、合格境外机构投资者(QFII) 、自然人投资者以及其他合法投资者等.本 公司控股股东、实际控制人及其控制的关联人不参与认购本次非公开发行的股票.最终 发行对象提请股东大会授权董事会根据具体情况与保荐人(主承销商)协商确定. 认购方式:所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票,且均为现金认购.

3、本次非公开发行的定价基准日为本次董事会决议公告日,本次发行的价格不低于 本次董事会决议公告前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十,即16.28 元(定价 基准日至本次发行期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项, 将对该价格进行除权除息处理) . 本次拟发行股份数量不超过 4,000 万股 (含4,000 万股) , 本次非公开发行股票具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐人(主承销商) 协商确定.若本公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,本次发行数量将进 行相应调整.

4、本次发行的募集资金项目之一是 收购桂源公司 56.03%的股权 ,本次交易有利 于公司进一步整合和充分利用电网资源,可以减少与控股股东贺州市电业公司的关联交 易,消除与控股股东贺州市电业公司的同业竞争.

5、本次发行的募集资金项目之二是 偿还公司银行贷款 .公司独立董事一致认为 本次非公开发行股票偿还部分银行贷款后,将会大幅度降低财务费用,提高公司的经营 规模和盈利能力,有利于公司的长远发展.本次非公开发行股票有利于公司和全体股东 的利益.

6、 本次发行所募集资金扣除发行费用后将用于收购关联公司桂源公司 56.03%的股权 和偿还公司的银行贷款.募集资金如有剩余,将用于补充公司流动资金. 桂东电力 非公开发行股票预案

3 目录释义.4

第一章 本次非公开发行股票方案概要.5

一、本次非公开发行的背景和目的.5

二、发行对象及其与公司的关系.6