PDF《业集团股 股份有限》

山东晨 晨鸣纸业

2018 20 业集团股

8 年年度

19 年03 山东晨鸣纸业 股份有限 度报告

3 月 业集团股份有限 限公司 限公司

2018 年 年年度报告全文

1 文 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人陈洪国、主管会计工作负责人董连明及会计机构负责人(会计主 管人员)张波声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司面临宏观经济波动、国家政策法规、行业竞争等风险因素影响,敬请 广大投资者注意投资风险.详细内容敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司 未来发展的展望中可能面对的风险因素和对策部分的内容. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:

2018 年度,公司按中国企业会计准则核算并经审计的合并归属于母公司所 有者的净利润为人民币 2,509,828,858.47 元,扣除

2018 年度永续债利息人民币 347,140,000.00 元、优先股固定股息人民币 214,425,000.00 元,2018 年度实现的 剩余可供分配的利润为人民币 1,948,263,858.47 元. 根据《公司章程》 、 《非公开发行优先股募集说明书》规定,以2018 年末普 通股总股本 2,904,608,200 股、优先股模拟折算普通股 1,162,790,698 股(每3.87 元模拟折合

1 股) 为基数, 向普通股股东每

10 股派发现金红利人民币 2.4 元 (含 税) 、 向优先股股东模拟折算普通股后每10股派发现金红利人民币2.4元 (含税) , 送红股

0 股, 不以公积金转增股本. 普通股股东派发现金红利人民币 697,105,968 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

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3 元;

优先股股东派发浮动现金红利人民币 279,069,767.52 元, 即优先股股东每股 优先股(每股面值

100 元)派发现金红利人民币 6.20 元(含税) . 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

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4 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介和主要财务指标.6

第三节 董事长报告.11

第四节 公司业务概要.13

第五节 经营情况讨论与分析.16

第六节 董事会报告.33

第七节 重要事项.40

第八节 股份变动及股东情况.63

第九节 优先股相关情况.69

第十节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.72 第十一节 公司治理.79 第十二节 公司债券相关情况.93 第十三节 财务报告.96 第十四节 备查文件目录.208 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

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5 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、晨鸣集团、晨鸣纸业 指 山东晨鸣纸业集团股份有限公司及其附属企业 母公司、寿光本部 指 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 晨鸣控股 指 晨鸣控股有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 湛江晨鸣 指 湛江晨鸣浆纸有限公司 江西晨鸣 指 江西晨鸣纸业有限责任公司 武汉晨鸣 指 武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司 上海晨鸣 指 上海晨鸣实业有限公司 黄冈晨鸣 指 黄冈晨鸣浆纸有限公司 香港晨鸣 指 晨鸣(香港)有限公司 海鸣矿业 指 海城海鸣矿业有限责任公司 吉林晨鸣 指 吉林晨鸣纸业有限责任公司 寿光美伦 指 寿光美伦纸业有限责任公司 晨鸣销售公司 指 山东晨鸣纸业销售有限公司 财务公司 指 山东晨鸣集团财务有限公司 晨鸣租赁 指 山东晨鸣融资租赁有限公司及其子公司 鸿泰地产 指 上海鸿泰房地产有限公司 本报告期、报告期内、本年 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 年初、期初 指2018 年1月1日年末、期末 指2018 年12 月31 日 上年 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 晨鸣纸业 股票代码

000488 晨鸣B

200488 晨鸣优01

140003 晨鸣优02

140004 晨鸣优03

140005 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 股票简称 晨鸣纸业 股票代码

01812 股票上市证券交易所 香港联合交易所有限公司 公司的中文名称 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 公司的中文简称 晨鸣纸业 公司的外文名称(如有) SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED 公司的外文名称缩写(如有) SCPH 公司的法定代表人 陈洪国 注册地址 山东省寿光市圣城街595号 注册地址的邮政编码

262700 办公地址 山东省寿光市农圣东街2199号 办公地址的邮政编码

262705 公司网址 http://www.chenmingpaper.com 电子信箱 chenmmingpaper@163.com

二、联系人和联系方式 董事会秘书 香港公司秘书 姓名 袁西坤 潘兆昌 联系地址 山东省寿光市农圣东街

2199 号 香港中环环球大厦

22 楼 电话 (86)-0536-2158008 (852)-2501

0088 传真 (86)-0536-2158977 (852)-2501

0028 电子信箱 chenmmingpaper@163.com kentpoon_1009@yahoo.com.hk 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

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三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 、 《香港商报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 境内:http://www.cinifo.com.cn;

境外:http://www.hkex.com.hk 公司年度报告备置地点 公司证券投资部

四、注册变更情况 组织机构代码

913700006135889860 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路

16 号院

2 号楼

4 层 签字会计师姓名 刘健、江磊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是否追溯调整或重述原因 会计差错更正

2018 年2017 年 本年比上年 增减

2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元) 28,875,756,163.56 29,851,743,848.13 29,472,453,563.98 -2.02% 22,907,118,241.84 22,566,922,464.31 归属于上市公司股东的 净利润(元) 2,509,828,858.47 3,769,325,450.93 3,769,325,450.93 -33.41% 2,063,986,822.25 1,998,578,788.75 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元) 1,953,699,849.74 3,425,779,016.95 3,425,779,016.95 -42.97% 1,611,533,699.22 1,546,125,665.72 经营活动产生的现金流 14,099,701,887.04 23,766,042.93 23,766,042.93 59,227.09% 2,153,049,269.84 2,153,049,269.84 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

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8 量净额(元) 基本每股收益(元/股) 0.51 1.13 1.13 -54.87% 0.99 0.95 稀释每股收益(元/股) 0.51 1.13 1.13 -54.87% 0.99 0.95 加权平均净资产收益率 8.51% 15.80% 15.80% 降低 7.29 个 百分点 9.59% 9.23%

2018 年末

2017 年末 本年末比上 年末增减

2016 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产(元) 105,318,734,827.82 105,625,096,076.92 105,625,096,076.92 -0.29% 82,285,354,532.15 82,285,354,532.15 归属于上市公司股东的 净资产(元) 25,048,731,454.79 27,778,529,074.90 27,778,529,074.90 -9.83% 22,218,808,367.43 22,218,808,367.43

1、会计差错更正的情况: 公司子公司山东晨鸣融资租赁有限公司开展的个别融资租赁业务不规范, 该部分业务所产生的收入不应当确认为营业收 入和营业成本,而是确认为利息收入和利息支出.2017 年度差错调整情况为调减营业收入 379,290,284.15 元,调减财务费用 379,290,284.15 元.同时公司

2016 年度差错调整情况为调减营业收入 340,195,777.53 元、调减财务费用 340,195,777.53 元;

2015 年度差错调整情况为调减营业收入 49,262,640.70 元、调减财务费用 49,262,640.70 元.由于属于利润表科目列示错报不 影响期初未分配利润. 公司第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计差错更正及追溯调整的议案》 ,对 本次会计差错进行了更正并进行了追溯调整.

2、基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率数据说明: 归属于上市公司股东的净利润未扣除其他权益工具―永续债可递延并累计至以后期间支付的利息和经审议批准宣告发 放的其他权益工具―优先股股利的影响.在计算每股收益、加权平均净资产收益率财务指标时,将报告期内永续债利息人民 币347,140,000 元和宣告发放优先股股息人民币 679,141,006.88 元扣除.

3、根据公司

2017 年股东大会通过的

2017 年度利润分配方案,以2017 年末普通股总股本 1,936,405,467 股为基数,向 普通股股东每

10 股派发现金红利人民币

6 元(含税),以资本公积向普通股股东每

10 股转增

5 股,公司股本增加 968,202,733 股,去年同期每股收益也相应做了调整.

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况. 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

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八、分季度主要财务指标 单位:人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 7,241,811,895.12 8,309,522,144.77 7,941,434,778.16 5,382,987,345.51 归属于上市公司股东的净利润 782,500,357.98 1,002,130,667.33 696,526,748.13 28,671,085.03 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 733,118,818.26 804,777,947.18 645,794,426.61 -229,991,342.31 经营活动产生的现金流量净额 1,267,680,953.19 3,477,356,967.72 4,328,323,926.68 5,026,340,039.45 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

九、根据香港上市规则附录十六第十九条编制的近五年财务概要 截至12月31日止年度 单位:万元 2018年2017年2016年2015年2014年 调整前 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后 营业额 2,887,576 2,985,174 2,947,245 2,290,711 2,256,692 2,024,191 2,019,264 1,910,168 除税前盈利 320,632 453,648 453,648 258,317 258,317 141,017 141,017 56,101 税项 64,158 77,752 77,752 56,056 62,597 43,224 36,683 10,770 归属于上市公司股东的当期利润 250,983 376,933 376,933 206,399 199,858 102,122 108,663 50,520 少数股东损益 5,491 -1,036 -1,036 -4,138 -4,138 -4,329 -4,329 -5,190 基本每股收益(元/股) 0.51 1.13 1.13 0.99 0.95 0.5 0.53 0.26 加权平均净资产收益率(%) 8.51% 15.80% 15.80% 9.59% 9.23% 6.73% 7.17% 3.62% 截至12月31日止年度 单位:万元 2018年2017年2016年2015年2014年 调整前 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后 总资产 10,531,873 10,562,510 10,562,510 8,228,535 8,228,535 7,796,170 7,796,116 5,682,203 总负债 7,944,704 7,535,092 7,535,092 5,972,050 5,972,050 6,070,277 6,063,736 4,247,396 少数股东权益 82,296 249,565 249,565 34,605 34,605 38,........