PDF《协鑫智慧能源股份有限公司》

16 协鑫

01 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区芳甸路

1088 号紫竹国际大厦

23 楼 联系人 周军、刘钟元 联系电话 021-61036972 债券代码

112624 债券简称

17 鑫能 G1 名称 国融证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区闹市口大街

1 号长安兴融中心西 楼11 层 联系人 王延超 联系电话 025-83315570

(三)资信评级机构 债券代码

136485 债券简称

16 协鑫

01 名称 中诚信证券评估有限公司 办公地址 上海市西藏南路

760 号安基大厦

21 楼 债券代码

112624 债券简称

17 鑫能 G1 名称 中诚信证券评估有限公司 办公地址 上海市西藏南路

760 号安基大厦

21 楼

(四)报告期内中介机构变更情况 适用 √不适用 协鑫智慧能源股份有限公司公司债券年度报告(2018 年)

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第二节 公司债券事项

一、债券基本信息 单位:亿元 币种:人民币

1、债券代码

136485

2、债券简称

16 协鑫

01

3、债券名称 协鑫智慧能源(苏州)有限公司公开发行

2016 年公 司债券(第一期)

4、发行日

2016 年6月29 日

5、是否设置回售条款 无

6、最近回售日 -

7、到期日

2019 年6月29 日

8、债券余额 5.00

9、截至报告期末的利率(%) 5.10

10、还本付息方式 本次债券按年付息、到期一次还本.利息每年支付一 次,最后一期利息随本金一起支付.

11、上市或转让的交易场所 上海证券交易所

12、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况 本次债券已于

2018 年6月29 日完成

2018 年度付 息

14、调整票面利率选择权的 触发及执行情况 无

15、投资者回售选择权的触 发及执行情况 无

16、发行人赎回选择权的触 发及执行情况 无

17、可交换债权中的交换选 择权的触发及执行情况 无

18、其他特殊条款的触发及 执行情况 无

1、债券代码

112624

2、债券简称

17 鑫能 G1

3、债券名称 协鑫智慧能源股份有限公司

2017 年面向合格投资者 公开发行绿色公司债券(第一期)

4、发行日

2017 年12 月7日

5、是否设置回售条款 是

6、最近回售日

2020 年12 月7日

7、到期日

2022 年12 月7日

8、债券余额 5.00

9、截至报告期末的利率(%) 6.50

10、还本付息方式 本次债券按年付息,利息每年支付一次,到期一次还 本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.

11、上市或转让的交易场所 深圳证券交易所

12、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况 本次债券已于

2018 年12 月7日完成

2018 年度付 息 协鑫智慧能源股份有限公司公司债券年度报告(2018 年)

11

14、调整票面利率选择权的 触发及执行情况 本期债券期限为

5 年,附第

3 年末公司调整票面利率 选择权和投资者回售选择权.截至本报告期末,本期 债券尚未到行权日.

15、投资者回售选择权的触 发及执行情况 本期债券期限为

5 年,附第

3 年末公司调整票面利率 选择权和投资者回售选择权.截至本报告期末,本期 债券尚未到行权日.

16、发行人赎回选择权的触 发及执行情况 无

17、可交换债权中的交换选 择权的触发及执行情况 无

18、其他特殊条款的触发及 执行情况 无