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关于新希望六和股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之

2018 年度持续督导意见 华泰联合证券有限责任公司 关于 新希望六和股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 之2018 年度持续督导意见 二一九年四月 关于新希望六和股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之

2018 年度持续督导意见 声明 华泰联合证券有限责任公司(以下简称 本独立财务顾问 或 华泰联合证券 ) 作为新希望六和股份有限公司(以下简称 新希望 或 上市公司 )发行股份及支 付现金购买资产的独立财务顾问,根据《上市公司重大资产重组管理办法》 、 《上 市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定,按照证券行业公认的业务 标准、道德规范,本着诚实信用、勤勉尽责的态度,本独立财务顾问经过审慎核 查,结合新希望2018年度报告,出具了关于新希望发行股份及支付现金购买资产 的持续督导意见.

本独立财务顾问对新希望发行股份及支付现金购买资产所出具持续督导意 见所依据的文件、书面资料、财务数据、业务数据等由上市公司及重组各方提供 并由各方对其真实性、准确性和完整性承担全部责任.本独立财务顾问对本次督 导所发表意见的真实性、准确性和完整性负责. 本持续督导意见不构成对新希望的任何投资建议, 投资者根据本持续督导意 见所做出的任何投资决策而产生的相应风险,本独立财务顾问不承担任何责任. 本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导意 见中列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明. 本独立财务顾问提请投资者认真阅读新希望的相关公告文件信息. 关于新希望六和股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之

2018 年度持续督导意见

2 释义 在本持续督导意见中,除非文义载明,以下简称具有如下含义: 上市公司/公司/新希望 指 新希望六和股份有限公司, 在深圳证券交易所上市, 股票代码:

000876 标的公司/本香农业 指 杨凌本香农业产业集团有限公司 交易标的/标的资产 指 本香农业 70%股权 卓锋投资 指 新疆卓锋股权投资合伙企业(有限合伙) 金河投资 指 陕西金河科技创业投资有限责任公司 丰意投资 指 杨凌丰意股权投资管理中心(有限合伙) 香源投资 指 杨凌香源股权投资管理中心(有限合伙) 交易对方/燕君芳等

9 名交易对方 指 燕君芳、高展河、田战军、金河投资、丰意投资、香源投资、 康顺户、雷宁利、燕岁芳 延安本源 指 延安本源农业科技发展有限公司 咸阳永香 指 咸阳永香农业科技有限公司 延川永香 指 延川永香畜牧发展有限公司 志丹鼎香 指 志丹县鼎香农业科技发展有限公司 本次交易、本次重组、 本次收购、发行股份及 支付现金购买资产 指 新希望发行股份及支付现金购买本香农业 70%股权 本持续督导意见 指 《华泰联合证券有限责任公司关于新希望六和股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产之

2018 年度持续督导意 见》 《 发行股份及支付现金购买资产协议》 指 新希望与燕君芳、高展河、田战军、卓锋投资、金河投资、 香源投资、丰意投资、康顺户、雷宁利和燕岁芳签署的《新 希望六和股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》 《 发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》 指 新希望与燕君芳、高展河、田战军、金河投资、香源投资、 丰意投资、康顺户、雷宁利和燕岁芳签署的《新希望六和股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》 《 发行股份及支付现金购买资产协议之补指新希望与燕君芳、高展河、田战军、金河投资、香源投资、 丰意投资、康顺户、雷宁利和燕岁芳签署的《新希望六和股 关于新希望六和股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之