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唐人神集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金项目 可行性分析报告 (修订稿)

2019 年3月8日1

一、本次公开发行的募集资金用途 唐人神集团股份有限公司(以下简称 唐人神 或 公司 )本次发行的募 集资金总额(含发行费用)不超过 130,000.

00 万元(含130,000.00 万元),募集 资金扣除发行费用后,将投资于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 一 新建养殖项目

1 湖南花垣县年出栏

30 万头瘦肉型苗猪、

10 万 头湘西黑猪苗猪养殖项目 21,000.00 12,000.00

2 河南南乐县年出栏

30 万头良种苗猪养殖项目 15,000.00 9,000.00

3 河南南乐县年出栏

9 万头商品肥猪养殖项目 6,000.00 5,500.00

4 甘肃天水市存栏 3,600 头基础母猪核心原种 场项目 15,000.00 10,000.00 二 新建饲料生产项目

5 河南南乐县年产

24 万吨饲料生产项目 16,000.00 6,000.00

6 湖北武汉市年产

15 万吨特种水产膨化料项目 20,000.00 15,500.00

7 广东清远市年产

24 万吨核心添加剂项目 20,000.00 12,000.00

8 广西钦州市年产

24 万吨饲料生产项目 12,500.00 8,000.00

9 湖南株洲县年产

24 万吨核心添加剂项目 20,000.00 12,000.00 三 新建屠宰项目

10 河北大名县年

100 万头生猪屠宰项目 15,000.00 10,000.00 四 其他项目

11 回购 A 股股票 10,000.00 10,000.00

12 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 合计 190,500.00 130,000.00 注1:合计数据尾数因四舍五入原因,与相关单项数据计算得出的结果略有不同. 注2: 回购 A 股股票 项目为本次发行可转债募集资金的投资项目,未来公司董事会 将综合考虑公司自身财务状况和 A 股股票市场情况, 根据 《深圳证券交易所上市公司回购股 份实施细则》的规定,决定是否在可转债募集资金到位前适时推出具体的股份回购方案,并 在回购方案经股东大会审议通过后的

12 个月内予以实施.如在该回购方案公告之后、本次 发行募集资金到位之前, 公司先行以自筹资金回购的, 对先行投入部分将在本次发行募集资 金到位之后予以全额置换. 若本次可转债募集资金失败, 且公司已先行实施股份回购, 届时公司董事会将结合公司 和市场的具体情况,并依据相关法律法规,对股份回购金额进行调整. 在本次募集资金到位前, 公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况

2 以银行贷款、自有资金等方式自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关 法规规定的程序予以置换. 如果本次发行募集资金少于上述项目募集资金拟投入 的金额,不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决. 若本次实际募集资金净额少于上述项目拟投入的募集资金总额, 公司将根据 实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具 体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有 资金或其他融资方式解决. 本公司董事会可以根据股东大会的授权, 按照项目的实际需求对上述项目的 募集资金投入顺序和金额进行适当调整.

二、本次募集资金投资项目的可行性分析

(一)新建养殖项目

1、项目建设内容 公司拟在湖南省湘西土家族苗族自治州花垣县新建年出栏

30 万头瘦肉型苗 猪、10 万头湘西黑猪苗猪养殖项目,在河南省濮阳市南乐县新建年出栏