PDF《2016年第一期嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司》

三、股东情况 公司的控股股东为嘉兴市文化名城投资集团有限公司,实际控制人为 嘉兴市国资委.截至本募集说明书签署之日,嘉兴市文化名城投资集团有 限公司持有发行人100%的股权,为发行人的唯一股东. 嘉兴市文化名城投资集团有限公司系经嘉兴市国资委嘉国资委?2003? 4号文件批准,由嘉兴市国资委出资设立的国有独资公司,成立日期为2003 年4月8日,注册资本203,600万元.截至2015年12月31日,该公司总资产为 3,955,947.08万元,所有者权益合计1,285,943.56万元.嘉兴市文化名城 投资集团有限公司承担着嘉兴市燃气供应及管网建设、旅游资源开发与经 营、嘉兴城市规划区内综合开发等重要职能,其主要业务包括天然气管网 建设和天然气供应、酒店及餐饮服务、旅游景区经营和城市基础设施建设 等.

第三节 本期债券发行概况

一、发行人:嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司.

二、债券名称:2016年第一期嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司公 司债券(简称 16嘉湘01 ) .

三、发行总额:人民币6亿元.

四、债券期限:本期债券为7年期固定利率债券,同时设Z提前还本条 款,在债券存续期的第

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6、7年末分别按照债券发行总额20%、20%、 20%、20%、20%的比例偿还债券本金.

五、债券利率:票面年利率根据Shibor基准利率(Shibor基准利率为 本期债券申购配售办法公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上 海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y) 利率的算术平均数,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入)加上 基本利差确定.本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档 结果,由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定,并报国家 有关主管部门备案,在本期债券存续期内固定不变.经簿记建档,本期债券 最终票面年利率为4.13%,本期债券采用单利按年计息,不计复利.

六、还本付息方式:每年付息一次,分次还本,在债券存续期内的第

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6、7年末,分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例 偿还债券本金,到期利息随本金一起支付.每年付息时按债权登记日日终 在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行 支付,年度付息款项自付息日起不另计利息,到期兑付款项自兑付日起不 另计利息.

七、发行价格:本期债券面值100元人民币,平价发行,以1,000元为 一个认购单位,认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于人民币 1,000元.

八、 发行期限: 本期债券的发行期限为3个工作日, 自发行首日起至2016 年7月22日止.

九、簿记建档日:2016年7月19日.

十、发行首日:本期债券发行期限的第1日,即2016年7月20日. 十

一、起息日:本期债券的起息日为发行首日,即2016年7月20日,以 后本期债券存续期内每年的7月20日为该计息年度的起息日. 十

二、计息期限:自2016年7月20日至2023年7月19日. 十

三、付息日:2017年至2023年每年的7月20日(如遇法定节假日或休 息日,则顺延至其后第一个工作日) . 十

四、兑付日:2019年至2023年每年的7月20日(如遇法定节假日或休 息日,则顺延至其后的第一个工作日) . 十

五、本息兑付方式:通过本期债券托管机构和其它有关机构办理. 十