PDF《2016年第一期嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司》

2016年第一期嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司 公司债券上市公告书 证券简称:16嘉湘01 证券代码:139163 上市时间:2016年8月11日 上市地点:上海证券交易所 主承销商

第一节 绪言 重要提示 重要提示:嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司(以下简称 发行人 或 公司 )董事会成员已批准本上市公告书,保证其中不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和 连带的责任.

根据《上海证券交易所公司债券上市规则(2015 年修订) 》 ,本期债券 仅限上海证券交易所规定的合格投资者中的机构投资者参与交易,仅在固 定收益平台挂牌,并禁止个人投资者参与交易. 上海证券交易所对本期公司债券上市的核准,不表明对本期债券的投 资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证.因公司经营与收益的 变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责. 经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券的信用级别为 AA,发行 人的主体长期信用级别为 AA.债券上市前,截至

2015 年12 月31 日,发行 人净资产总额为 583,327.46 万元,资产总额为 1,617,472.65 万元,负债 总额为 1,034,145.19 元,资产负债率为 63.94%.2013 年-2015 年度公司实 现营业总收入分别为 25,130.99 万元、59,844.04 万元和 57,967.38 万元, 分别实现归属于母公司净利润为 11,051.31 万元、15,189.22 万元和 18,062.45 万元. 三年平均净利润不少于本期债券一年利息的 1.5 倍.发行人近期财务 指标仍符合相关规定.

第二节 发行人简介

一、发行人概况 公司名称:嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司 成立日期:2009年12月15日 注册资本:人民币150,000万元 法定代表人:毛扣祥 企业类型:有限责任公司(法人独资) 住所:嘉兴市南湖区七星镇湘家荡旅游度假区内江南新家园商铺46-80 号 经营范围:许可经营项目:无.一般经营项目:实业投资;

基础设施 建设;

旅游资源的开发;

资产经营管理;

物业服务. (上述经营范围不包含 国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目. ) 公司主要从事嘉兴市湘家荡区域土地开发整理和基础设施建设业务. 截至2015年12月31日,公司总资产为1,617,472.65万元,所有者权益合计 583,327.46万元.2013年度、2014年度和2015年度,公司分别实现营业总 收入25,130.99万元、59,844.04万元和57,967.38万元,分别实现净利润 11,026.95万元、15,994.30万元和18,150.28万元,连续三年盈利,三年平 均净利润为15,057.18万元.

二、公司历史沿革 2009年10月13日, 嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会下发了 《关 于组建嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司的通知》 (嘉国资资产 [2009]147号,决定组建嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司,作为嘉兴市 文化名城投资集团有限公司子公司,承接嘉兴市文化名城投资集团有限公 司湘家荡区域内的所有资产、承资企业以及开发建设等职能. 2009年12月15日,公司注册成立,公司注册资本1,000万元,嘉兴市文 化名城投资集团有限公司以货币出资1,000万元.中磊会计师事务所浙江分 所对此出具了《验资报告》 (中磊浙验字[2009]038号)予以确认. 2009年12月, 根据嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会下发的 《关 于同意嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司增资的批复》 (嘉国资资产 [2009]218号,公司以资本公积转增注册资本109,000万元,增资后注册资 本增加到110,000万元.嘉兴恒信会计师事务所对此出具了《验资报告》 (嘉 恒会内验(2009)326号)予以确认 2010年6月,根据嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关 于同意嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司增资的批复》 (嘉国资资产 [2010]66号,公司以资本公积转增注册资本40,000万元,即注册资本增加 到150,000万元.嘉兴恒信会计师事务所对此出具了《验资报告》 (嘉恒会 内验(2010)215号)予以确认. 目前,公司股本结构如下: 股东名称 出资额(万元) 出资占比 嘉兴市文化名城投资集团有限公司 150,000 100% 合计 150,000 100%