PDF《华润水泥控股有限公司 2016 年度第一期短期融资劵跟踪评级...》

3 信用评级报告声明

一、除因本次评级事项联合资信评估有限公司(联合资信)与华润水泥控股有限 公司构成委托关系外,联合资信、评级人员与华润水泥控股有限公司不存在任何影响 评级行为独立、客观、公正的关联关系.

二、联合资信与评级人员履行了实地调查和诚信义务,有充分理由保证所出具的 评级报告遵循了真实、客观、公正的原则.

三、本信用评级报告的评级结论是联合资信依据合理的内部信用评级标准和程序 做出的独立判断,未因华润水泥控股有限公司和其他任何组织或个人的不当影响改变 评级意见.

四、本信用评级报告用于相关决策参考,并非是某种决策的结论、建议等.

五、本信用评级报告中引用的企业相关资料主要由华润水泥控股有限公司提供, 联合资信不保证引用资料的真实性及完整性.

六、本跟踪评级结果自发布之日至

16 华润水泥 CP001 到期日内有效;

根据后 续评级的结论,在有效期内信用等级有可能发生变化. 跟踪评级报告 华润水泥控股有限公司

4 华润水泥控股有限公司

2016 年度第一期短期融资桓倨兰侗ǜ

一、跟踪评级原因 根据有关要求,按照联合资信评估有限公 司关于华润水泥控股有限公司主体长期信用及

16 华润水泥 CP001 的跟踪评级安排进行本 次定期跟踪评级.

二、主体概况 华润水泥控股有限公司(以下简称 公司 )为2003 年3月13 日根据开曼群岛公司 法在开曼群岛注册成立的一家具有豁免权的有 限公司,是华润(集团)有限公司(以下简称 华润集团 )水泥及混凝土业务的经营实体.

2003 年7月29 日公司以介绍形式在香港联合 交易所有限公司(以下简称 联交所 )主板上 市,

2006 年被华润集团私有化成为顺创投资有 限公司(现更名为华润集团(水泥)有限公司, 以下简称 华润水泥 )的全资附属公司,并于

2006 年7月26 日撤销其在联交所的上市地位. 公司于

2009 年10 月6日以全球发售形式重新 于联交所主板上市,实际发行 17.38 亿股份, 发售募资净额 61.33 亿港币.2013 年10 月7日, 公司根据

2013 年宣派及应付的中期股息有 关的以股代息购股权发行

13682355 股股份, 截至2015 年底, 公司已发行股份

6532937817 股, 其中华润水泥持股 73.35%,为公司控股股东;

公司实际控制人为中国华润总公司. 公司经营范围主要于中国及香港从事水 泥、熟料、混凝土及其他相关产品及服务的生 产及销售. 截至

2015 年底,公司下辖

99 家主要全资 或控股子公司.公司本部设战略发展部、人力 资源部、财务部、市场部、采购部、环境健康 及安全部等

14 个职能部门. 截至2015年底,公司合并资产总额542.17 亿港元, 权益总额269.86亿港元 (含非控股权益 4.29亿港元) . 2015年公司营业额267.79亿港元, 除税前盈利9.84亿港元. 截至2016年9月底,公司合并资产总额 551.07亿港元,权益总额267.91亿港元(非控股 权益2.76亿港元).2016年1~9月,公司营业额 174.78亿港元,除税前盈利12.85亿港元. 公司注册地址: P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands.

三、债券与募集资金使用情况 公司于

2016 年9月6日发行

16 华润水泥 CP001 ,募集资金

5 亿元.截至报告出具日,

16 华润水泥 CP001 所募集资金均按照募集 计划进行使用,全部........