编辑: 645135144 2017-04-29

三、发行股份购买资产 公司拟向中天能源

16 名股东发行股份购买置入资产和置出资产的差额部 分,即1,993,943,754 元.具体如下: (1) 发行股份的类型和面值 本次发行股份购买资产所发行的股份为境内上市的人民币普通股(A 股), 每 股面值为人民币

1 元. 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权. (2) 发行方式和发行对象 本次发行股份购买资产的股份发行方式为非公开发行, 发行对象为中泰博天 等中天能源

16 名股东.

3 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权. (3) 发行价格及定价依据 本次发行股份购买资产的股份发行定价基准日为公司本次董事会会议决议 公告日(即2014 年4月11 日). 本次发行股份购买资产的股份发行价格不低于定价基准日前

20 个交易日长 百集团股票交易均价(即6.63 元/股).最终发行价格尚需经公司股东大会批准. 在定价基准日至发行日期间,如公司发生派息、送股、转增股本、增发新股或配 股等除息、除权事项,本次股份发行价格将作相应调整. 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权. (4) 股份发行数量 本次发行股份购买资产中,公司向中天能源全体股东发行的股份数量为 300,745,664 股,具体为: 序号发行对象 发行股份数量 (股)

1 青岛中泰博天投资咨询有限公司 109,621,794

2 中国能源控股有限公司 15,037,283

3 上海领汇创业投资有限公司 14,947,059

4 嘉兴市力欧机电有限公司 7,157,747

5 浙江中科招盈创业投资有限公司 5,413,422

6 北京盈时创新投资顾问有限公司 5,413,422

7 上海德洋实业投资有限公司 3,608,948

8 天津盛世昌金股权投资合伙企业(有限合伙) 11,127,590

9 湖北盛世高金创业投资有限公司 4,451,036

10 广发信德投资管理有限公司 6,616,405

11 上海辰祥投资中心(有限合伙) 4,451,036

12 上海杉富投资合伙企业(有限合伙) 28,240,017

13 东方富海(芜湖)股权投资基金(有限合伙) 15,939,521

14 杭州金灿金道股权投资合伙企业(有限合伙) 8,571,251

15 奇力资本创投投资 (毛里求斯) 有限公司 (MKCP VC Investments 56,991,304

4 (Mauritius) I Ltd)

16 瑞盛能源有限公司(Rich Fields Energy Limited) 3,157,829 合计 300,745,664 最终股份发行数量以中国证监会核准的发行数量为准. 在定价基准日至发行 日期间,如公司发生派息、送股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项, 本次发行股份数量也随之调整. 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权. (5) 股份锁定期 中泰博天、 中国能源控股有限公司通过本次发行股份购买资产取得的公司股 份自发行结束之日起

36 个月内不进行转让,之后根据中国证监会和上交所的有 关规定执行. 中天能源其他股东通过本次发行股份购买资产取得的公司股份自发行结束 之日起

12 个月内不进行转让,之后根据中国证监会和上交所的有关规定执行, 但奇力资本创投投资(毛里求斯)有限公司、瑞盛能源有限公司所取得股份的锁定 期最终以商务部和中国证监会核准的期限为准. 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权. (6) 上市地点 公司本次发行的股份将在上交所上市交易. 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权. (7) 本次发行前滚存未分配利润的安排 公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东共享. 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权. (8) 期间损益 置出资产自评估基准日至交割日期间的盈利,由公司享有;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题