PDF《中国瑞风新能源控股有限公司》

4 ― 倘发生可换股债券文缍ǖ奈ピ际录罢钟腥讼蚵』 泰和提供书面通知指明违约事件,则债券持有人有权 (惟并无义 务) 要求隆基泰和於相关书面通知日期,按100%未偿还本金金 额连同任何违约利息 (按到期日至悉数付款当日期间每日0.02% 计算) ,赎回全部或部分可换股债券的未偿还可换股债券. 地位 : 可换股债券构成隆基泰和的直接、无抵押、非后偿及无条件责 任,彼此间於任何时间享有同等地位,而不存在任何优先权或 优先次序. 除适用法律强制条文可能规定的有关例外情况外,隆基泰和於 可换股债券项下的付款责任地位任何时间均至少与隆基泰和所 有其他现有及将来的直接、无抵押及非后偿及无条件责任相等. 转换价 : 每股转换股份2.20港元 (可予调整) . 每股转换股份 2.20港元的转换价 (i)较每股隆基泰和股份於二零 一八年十一月七日 (即买卖协议日期) 在联交所所报收市价每股 1.87 港元有溢价约17.65%;

及(ii)较股份於紧接买卖协议日期 前最后五(5)个连续交易日的平均收市价每股1.886 港元溢价约 16.65%. 由於每股转换股份2.20港元的转换价由买方及本公司经参考 (其 中包括) 隆基泰和股价表现的近期趋势及较隆基泰和股份的现行 市价有溢价后经公平磋商厘定,董事认为转换价属公平合理, 并符合本公司及股东的整体利益. ―

5 ― 转换价将於发生 (其中包括) 以下任何事件时予以调整:(i)合并、拆细或重新分类;

(ii)资本化溢利或储备;

(iii)按以股代 息的方式发行隆基泰和的股份;

(iv)资本分派;

(v)按低於市价 80%的价格发行隆基泰和股份的权利或购股权或认股权证;

或(vi)按低於市价 80%的价格发行隆基泰和的股份. 倘於调整转换价后於转换可换股债券后可发行的转换股份最高 数目将超过88,800,000股隆基泰和股份,则(i) 隆基泰和将配发 及发行债券持有人於行使转换权后可获得的转换股份,惟限额 为88,800,000股隆基泰和股份;

及(ii) 隆基泰和将尽力取得必需 的董事会及股东授权,以按经调整转换价 (已计及已发行的隆基 泰和股份) 配发及发行於行使可换股债券的转换权后可发行的相 关隆基泰和股份数目,或倘并未配发及发行有关股份,则以现 金 (按 (i)债券持有人於行使转换权后可获得的隆基泰和股份数 目超过88,800,000股隆基泰和股份的数目乘以 (ii)紧接转换通知 日期前隆基泰和股份的收市价计算) 满足行使有关转换权. 转换股份 : 假设可换股债券所附有的转换权按初步转换价每股转换股份 2.20 港元获全面行使,则最多将予配发及发行 88,800,000股 转换股份,相当於隆基泰和於本公告日期全部已发行股本约 5.98% 及经发行转换股份扩大后的隆基泰和全部已发行股本约 5.64%.转换股份将根』┖偷墓啥抖阋话四炅率 日举行的股东大会上授予隆基泰和董事的一般授权予以配发及 发行. ―

6 ― 转换权 : 除可换股债券文娑ǖ娜舾上拗 (包括但不限於行使任何转换 权将触发收购守则规则26项下的强制性全面要约责任或隆基泰 和将违反上市规则项下的公众持股量规定) 外,於到期日债券持 有人有权将可换股债券的全部或任何部分本金额转换为隆基泰 和股份,惟将予转换的可换股债券本金额不得少於1,000,000港元. 可转让性 : 可换股债券将可自由转让予任何人士,惟可换股债券不可转让 予为隆基泰和的关连人士的任何人士. 上市 : 隆基泰和不会申请可换股债券於联交所或任何其他证券交易所 上市. 隆基泰和将向联交所申请批准於行使可换股债券所附带的转换 权后将予配发及发行的转换股份上市及买卖. 先决条件 完成须待买卖协议项下的以下先决条件获达成或豁免 (视情况而定) 后,方可作实: (a) 目标公司已根蚍揭蠹跋喙胤杉胺ü嫱瓿烧裰刈榧跋喙囟┰挤街浯钚榈 财务安排.上述债务重组后,(i)目标集团的合并拥有人权益不少於人民币165,000,000 元 (相当於约185,871,512港元) ;