PDF《徐工集团工程机械股份有限公司》

-

1 - 证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2016-77 徐工集团工程机械股份有限公司 关于与特定认购对象签署附条件生效的股份认购协议的 公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏.

一、 《附条件生效的股份认购协议》签署情况 徐工集团工程机械股份有限公司(简称公司)第七届董事会 第四十九次会议(临时)审议通过了公司

2016 年度非公开发行 A 股股票相关事宜.公司本次发行的股份数量不超过 164,728.4342 万股(含164,728.4342 万股) ,募集资金总额不超过 515,600 万元(含发行费用) . 本次非公开发行股票的发行对象为上海华信国际集团工业装 备有限公司(以下简称 华信工业 ) 、湖州盈灿投资合伙企业(有 限合伙) (以下简称 盈灿投资 ) 、湖州泰元投资合伙企业(有限 合伙) (以下简称 泰元投资 )和湖州泰熙投资合伙企业(有限 合伙) (以下简称 泰熙投资 ) .根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上 市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规和规范性文件的规定,本次非公开发行股票完 成后,华信工业、盈灿投资、泰元投资、泰熙投资分别持有公司 7.38%、5.19%、4.61%和1.85%的股份(其中泰元投资、泰熙投资 的普通合伙人均为杭州新俊逸股权投资管理有限公司,构成一致 行动关系,其合计持有公司股份的比例为 6.46%) ,为持有公司 5% 以上的股份的股东,因此本次非公开发行股票构成关联交易. -

2 -

2016 年12 月12 日,公司分别与华信工业、盈灿投资、泰元 投资和泰熙投资在徐州市签署了《附条件生效的股份认购协议》 (以下简称 《认购协议》 ) .根据该合同,华信工业、盈灿 投资、泰元投资和泰熙投资均参与公司

2016 年度非公开发行,各 自以现金认购公司本次非公开发行股份 63,897.7635 万股、 44,920.1277 万股、39,936.1022 万股及 15,974.4408 万股.

二、 《附条件生效的股份认购协议》主要内容

(一) 公司与华信工业签署的 《附条件生效的股份认购协议》 主要内容 徐工机械与华信工业于

2016 年12 月12 日签署了 《附条件生 效的股份认购协议》 ,合同主要内容如下:

1、认购金额 华信工业确认认购徐工机械本次非公开发行股票的总金额为 200,000 万元. 如本次非公开发行经中国证监会等有权部门核准或批准后的 募集资金总金额较 515,600 万元(含本数)有所调减,则华信工 业本次认购金额应和本次发行其他认购对象按认购比例同比调减.

2、认购方式 华信工业不可撤销的按本协议约定的价格和数量以现金认购 徐工机械本次非公开发行的 A 股股票.

3、认购价格 徐工机械本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为公司第七 届董事会第四十九次会议(临时)决议公告日(2016 年12 月13 日) . 徐工机械本次非公开发行价格为 3.13 元/股,发行价格不低 -

3 - 于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 90%且不低于徐工 机械最近一期经审计的每股净资产. (注:定价基准日前二十个交 易日公司股票交易均价=定价基准日前二十个交易日公司股票交 易总额÷定价基准日前二十个交易日公司股票交易总量) . 若徐工机械股票在定价基准日至发行日期间发生派息、 送股、 资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次非公开发行股票 的发行价格将进行相应调整.