PDF《黑龙江天伦置业股份有限公司》

1 证券代码:000711 证券简称:天伦置业 公告编号:2014-077号 黑龙江天伦置业股份有限公司 关于公司与特定认购对象签订 《附条件生效的股份认购协 议》涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

重要内容提示 本次非公开发行A股股票方案尚需获得公司股东大会批准和中国证券监督管理委 员会的核准.本次非公开发行股票方案能否获得前述批准以及获得相关批准的时间存 在不确定性. 公司已于2014年8月17日召开第七届董事会第十九次会议,审议通过了关于公司 与特定认购对象签订《附条件生效的股份认购协议》涉及关联交易相关事项.

2 释义除非文义载明,下列简称具有如下含义: 简称含义发行人/公司/本公司/天 伦置业 指 黑龙江天伦置业股份有限公司 京蓝控股、控股股东 指 京蓝控股有限公司 盈创嘉业 指 北京盈创嘉业投资中心(有限合伙) 楼泰投资 指 杭州楼泰投资合伙企业(有限合伙) 信诚投资 指 北京信诚和顺投资中心(有限合伙) 上海衢富 指 上海衢富资产管理有限公司 本次发行/本次非公开发 行指天伦置业向京蓝控股、盈创嘉业、楼泰投资、信诚投资、 上海衢富合计发行不超过 23,809.52 万股(含本数)每股 面值 1.00 元人民币 A 股股票之行为 本预案 指 黑龙江天伦置业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案 定价基准日 指 公司第七届董事会第十九次会议决议公告日 发行结束之日/发行完成 之日 指 本次发行对象认购的股票上市之日 发行价格 指 本次非公开发行定价基准日前二十个交易日天伦置业 A 股 股票交易均价的 90%,即5.88 元/股 募集资金 指 指本次发行所募集的资金 《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司董事会 指 黑龙江天伦置业股份有限公司董事会 公司股东大会 指 黑龙江天伦置业股份有限公司股东大会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 A 股指在境内发行并在境内交易所上市的人民币普通股

3

一、关联交易概述 公司拟采用非公开发行方式向京蓝控股、盈创嘉业、楼泰投资、信诚投资和上海 衢富发行A股股票募集资金. 本次发行前,京蓝控股持有公司18.65%的股份,为公司的控股股东,盈创嘉业为 公司实际控制人梁辉控制的企业,因此,京蓝控股和盈创嘉业为公司的关联方,其认 购公司非公开发行股份构成关联交易. 楼泰投资和信诚投资拟认购本次非公开发行股份分别为3,401.36万股和3,401.36 万股,其认购本次非公开发行股份后所持公司的股份占公司发行后总股本的8.52%和8.52%,均超过公司发行后总股本的5%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相 关规定,楼泰投资和信诚投资视同本公司的关联方,其认购公司本次非公开发行股票 的行为亦构成关联交易.

二、关联方基本情况

(一)京蓝控股基本情况

1、京蓝控股概况 公司名称:京蓝控股有限公司 法定代表人:杨仁贵 注册资本:20,000 万元 公司类型:有限责任公司 成立日期:2013年10月24日 注册地址:北京市海淀区苏州街55号3层01-A005(门牌号) 经营范围:投资管理;