PDF《华电福新能源股份有限公司认购新股份 及》

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1 ― 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确 性或完整性亦无发表声明,并表明不会就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等 内容而引致之任何损失承担任何责任.

本公布仅供参考,并不构成收购、购买或认购证券之邀请或要约. (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:182) 华电福新能源股份有限公司认购新股份 及 与华电福新能源股份有限公司之业务合作 於二零一三年十二月十八日 (交易时段后) ,本公司与华电福新订立认讲及业务合作协议, ,(i)华电福新同意按华电认购价认购880,000,000 股新股份;

及(ii)本公司与华电福新 同意於光伏发电及风电行业合作. 华电认购事项 华电认购股份总数为880,000,000股新股份.华电认购股份将按每股华电认购股份0.43港 元发行.华电认购价合共 378,400,000港元.本公司拟将所得款项净额用作发展光伏发电 及风电项目. 华电认购股份将根豆啥乇鸫蠡嵘先〉弥乇鹗谌ǚ⑿.一份载有 (其中包括) (i)华 电认购事项之进一步详情;

及(ii)召开股东特别大会之通告之通函,将根鲜泄嬖蛟谇 实可行之围内尽快寄发予股东. ―

2 ― 业务合作 华电认购事项完成后,本公司与华电福新将於光伏发电及风电行业合作. 认购及业务合作协议须待多项先决条件达成后,方告完成.因此,认购及业务合作协议 可能或未必会进行.股东及本公司潜在投资者於买卖股份时,务须审慎行事. 引言 谨此提述本公司日期为 (i)二零一三年十二月十二日之公布,内容有关股份之潜在投资以及与 本集团之其他业务合作;

及(ii) 二零一三年十二月十三日之公布,内容有关配售现有股份及 认购新股份. 於二零一三年十二月十八日 (交易时段后) ,本公司与华电福新订立认讲及业务合作协议,,

(i)华电福新同意按华电认购价认购880,000,000股新股份;

及(ii)本公司与华电福新同意 於光伏发电及风电行业合作. 认购及业务合作协议 日期 : 二零一三年十二月十八日 订约方 : 本公司;

及 华电福新 就董事在作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信,华电福新及其最终实益拥有人为独立於 本公司及其关连人士之第三方. 华电认购事项 华电认购股份 华电认购股份总数为880,000,000股新股份. 华电认购股份占(i) 本公司之现有已发行股本约11.87%;

(ii)本公司经华电认购事项扩大之当 时已发行股本约10.61%;

及(iii)本公司经华电认购事项及认购事项扩大之当时已发行股本约 9.89%.华电认购股份之总面值为 8,800,000港元. ―

3 ― 华电认购价 每股华电认购股份之0.43港元华电认购价较(i)股份於二零一三年十二月十七日 (即紧接认 购及业务合作协议日期前当日) 之收市价每股0.49港元折让约12.24%;

及(ii)股份於截至二 零一三年十二月十七日 (包括该日) 止最后五个交易日之平均收市价每股约0.508港元折让约 15.35%. 华电认购价合共378,400,000 港元.华电认购价须由华电福新於先决条件达成后三日内以现金 支付. 华电认购价乃经本公司与华电福新考虑股份之现行市价、本集团之过往表现及现时财务状况 以及当前市况后公平磋商达致.董事会认为华电认购价属公平合理,并符合本公司及股东之 整体利益. 发行华电认购股份之授权 华电认购股份将根豆啥乇鸫蠡嵘先〉弥乇鹗谌ǚ⑿. 地位 所有华电认购股份一经缴足及发行后,将在各方面与於根瞎杭耙滴窈献餍榕浞⒒缛 购股份日期之其他已发行股份享有同等地位. 上市申请 本公司将向联交所上市委员会申请批准华电认购股份上市及买卖. 业务合作 风电项目 华电福新将评估本公司己获授正式批准之风电项目,并由华电认购事项完成起计四个月内厘 定是否收购或发展有关项目.此外,华电福新将评估本公司己获授初步批准之风电项目,并 由获授正式批准日期起计三个月内厘定是否进行收购或发展.本公司已获授正式批准或初步 ―