PDF《2011 ~p;j.i5.~*jiiJU~IiI*I~R~i:E1}》

1 和品种

2 的票面年利率在债券存续期内前

5 年固定不

3 变,在债券存续期的第

5 年末,发行人可选择上调债券存续期后

5 年 债券票面年利率

0 至100 个基点(含本数) ,上调后债券品种

1 和品 种2的票面年利率为债券存续期前

5 年票面年利率加上上调基点, 在 债券存续期后

5 年固定不变.本期债券采用单利按年计息,逾期不另 计利息.

(五)发行方式及对象:本期债券采取通过承销团成员设置的发 行网点向境内机构投资者公开发行的方式. 在承销团成员设置的网点 发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者 (国家法 律、法规另有规定者除外) .

(六)信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券 品种

1 信用等级为 AA+级,品种

2 信用等级为 AA 级,发行人主体长 期信用等级为 AA 级. 目录第一条 债券发行依据.7 第二条 本次债券发行的有关机构.8 第三条 发行概要.12 第四条 承销方式.15 第五条 认购与托管

16 第六条 债券发行网点.17 第七条 认购人承诺

18 第八条 债券本息兑付办法及选择权实施约定.20 第九条 发行人基本情况

22 第十条 发行人业务情况

32 第十一条 发行人财务情况.41 第十二条 已发行尚未兑付的债券.49 第十三条 募集资金的用途.50 第十四条 偿债保证措施

53 第十五条 风险与对策.59 第十六条 信用评级

64 第十七条 法律意见

65 第十八条 其他应说明的事项.67 第十九条 备查文件

68 2 释义在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含 义: 发行人、霍煤集团、公司:指内蒙古霍林河煤业集团有限责任公 司. 本期债券: 指总额为

10 亿元人民币的

2011 年内蒙古霍林河煤业 集团有限责任公司公司债券,包括两个债券品种. 本次发行:指本期债券的发行. 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司. 主承销商:指华林证券有限责任公司. 承销团:指由主承销商为本期债券发行组织的,由主承销商、副 主承销商和分销商组成的承销团. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而 制作的《2011年内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司公司债券募集 说明书》 . 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《2011 年内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司公司债券募 集说明书摘要》 . 债权代理人:指华林证券有限责任公司. 质权代理人/监管银行:指中国建设银行股份有限公司内蒙古自 治区分行. 承销团公开发行: 指通过承销团成员设置的发行网点面向境内机 构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行的发行方式. 元:指人民币元. 工作日:指北京市的商业银行对公营业日(不包括我国的法定节 假日和休息日) . 法定节假日或休息日: 指中华人民共和国的法定及政府指定节假

3 日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日和/或休息日) . 质押担保:指发行人以其合法持有的深市露天煤业(002128.SZ) 的股权为本期债券品种

1 提供质押担保. 《债权代理协议》 :指《2011 年内蒙古霍林河煤业集团有限责任 公司公司债券债权代理协议》 . 《债券持有人会议规则》 :指《2011 年内蒙古霍林河煤业集团有 限责任公司公司债券债券持有人会议规则》 . 《股权质押协议》 :指《2011 年内蒙古霍林河煤业集团有限责任 公司公司债券股权质押协议》 . 《质押监管协议》 :指《2011 年内蒙古霍林河煤业集团有限责任 公司公司债券质押监管协议》 . 《质押承诺函》 :指《2011 年内蒙古霍林河煤业集团有限责任公 司公司债券质押承诺函》 . 露天煤业:指内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司,交易代码 002128.SZ. 原霍煤集团:指2004 年派生分立前的内蒙古霍林河煤业集团有 限责任公司. 中电投:指中国电力投资集团公司. 新霍煤集团/中电霍煤/蒙东能源:指2004 年原霍煤集团派生分 立的存续公司,后更名为中电投霍林河煤电集团有限责任公司、中电 投蒙东能源集团有限责任公司. 霍煤控股:指2004 年原霍煤集团派生分立的新设公司,通辽市 霍煤集团控股有限责任公司, 后更名为内蒙古霍林河煤业集团有限责 任公司,即本期债券发行人. 鸿骏铝电:指内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司,后更名为中电 霍煤鸿骏铝电有限责任公司,蒙东能源的二级子公司.