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i5.~*jiiJU~IiI*I~R~i:E1}iiJ 1}Rli~~.~ijtP,ij ~ 声明及提示

一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要, 全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券 法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求,对本期 债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读募集说明书及其有关的 信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所作 出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定.债券依法发行后,发行人经营 变化引致的投资风险,投资者自行负责.

五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意《2011 年 内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司公司债券债券持有人会议规 则》 、接受《2011 年内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司公司债券债 权代理协议》 、 《2011 年内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司公司债 券股权质押协议》 、 《2011 年内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司公 司债券质押监管协议》之权利及义务安排.

2 为维护本期债券投资者的权益, 发行人及本期债券债权代理人已 订立了《2011 年内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司公司债券债权 代理协议》 ,协议约定,如发行人未按募集说明书的规定履行其在本 期债券项下的还本付息义务, 本期债券债权代理人将协助或代理投资 者向发行人追偿. 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明.投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的 证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问.

六、本期债券的基本要素

(一)债券名称:2011 年内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司 公司债券(简称

11 霍煤债 ) .

(二)发行总额:10 亿元人民币.

(三) 债券品种及规模: 本期债券分两个品种. 其中, 品种

1 (简称

11 霍煤债

01 )的发行规模为

5 亿元;

品种 2(简称

11 霍煤债

02 )的发行规模为

5 亿元.

(四)债券期限、利率及担保方式:本期债券为

10 年期固定利 率债券, 在债券存续期的第

5 年末附发行人上调票面利率选择权及投 资者回售选择权.品种

1 在存续期内前

5 年票面年利率为 6.10%,该 利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 1.36%确定,发行人以其持 有的深市露天煤业(002128.sz)的股权为品种

1 提供质押担保;

品种2在存续期内前

5 年票面年利率为 6.35%,该利率根据 Shibor 基 准利率加上基本利差 1.61%确定,品种

2 无担保.基准利率为发行首 日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利 率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术 平均数 4.74%(基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入).本 期债券品种