PDF《江苏中 天科技股份有限 公司》

2014 年度第一期短期融资券(简称 本期短券 ) 信用等级: A-1 评级时间:

2014 年7月24 日 发行规模:

2 亿元 发行目的: 补充流动资金,偿还银行借款 存续期限:

365 天 偿还方式: 到期一次还本付息 增级安排: 无 概述 分析师 李兰希 Tel:(021) 63501349-847 E-mail:llx@shxsj.com 张悦 Tel:(021) 63501349-821 E-mail:zhangyue@shxsj.com 上海市汉口路

398 号华盛大厦 14F Tel:(021)63501349

63504376 Fax:(021)63500872 E-mail:mail@shxsj.com http://www.shxsj.com

2 新世纪评级 Brilliance Ratings ? 未来展望 通过对中天科技及其发行的本期短券主要信用风险 要素的分析,新世纪评级给予公司 AA 级主体信用 等级,评级展望为稳定;

认为本期短券还本付息安 全性高,并给予本期短券 A-1 级信用等级. 上海新世纪资信评估投资服务有限公司

3 新世纪评级 Brilliance Ratings 声明 本评级机构对江苏中天科技股份有限公司

2014 年度第一期短期融 资券的信用评级作如下声明: 除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评 级机构、评估人员与评级对象不存在任何影响评级行为独立、客观、公 正的关联关系. 本评级机构与评估人员履行了实地调查和诚信义务,有充分理由保 证所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则. 本信用评级报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级 标准和程序做出的独立判断,未因评级对象和其他任何组织或个人的不 当影响改变评级意见. 本评级机构的信用评级和其后的跟踪评级均依据评级对象所提供的 资料,评级对象对其提供资料的合法性、真实性、完整性、正确性负责. 本信用评级报告用于相关决策参考, 并非是某种决策的结论、 建议. 本次评级的信用等级有效期至江苏中天科技股份有限公司

2014 年 度第一期短期融资券本息的约定偿付日止. 鉴于信用评级的及时性,本评级机构将对评级对象进行跟踪评级. 在信用等级有效期限内,评级对象在财务状况、外部经营环境等发生重 大变化时应及时向本评级机构提供相关资料,本评级机构将按照相关评 级业务规范,进行后续跟踪评级,并保留变更及公告信用等级的权利. 本评级报告所涉及的有关内容及数字分析均属敏感性商业资料,其 版权归本评级机构所有,未经授权不得修改、复制、转载、散发、出售 或以任何方式外传.

4 新世纪评级 Brilliance Ratings 江苏中天科技股份有限公司

2014 年度第一期短期融资券 信用评级报告

一、募集资金用途

(一) 债项概况 该公司拟申请注册发行总规模不超过

11 亿元人民币的短期融资 券.公司

2014 年度第一期短期融资券的拟发行额度为

2 亿元人民币, 期限为

365 天,募集资金用于偿还银行借款.

图表 1. 拟发行的本期短券概况 短期融资券名称: 江苏中天科技股份有限公司

2014 年度第一期短期融资券 注册额度:

11 亿元人民币 本期发行规模:

2 亿元人民币 短期融资券期限:

365 天 定价方式: 按面值发行 增级安排: 无 资料来源:中天科技 该公司分别于

2012 年5月及

8 月分两期共发行了

8 亿元的短期融 资券,两期的发行规模分别为

2 亿元和

6 亿元,均已到期按时兑付.截至2014 年3月末,公司无待偿还债券.

(二) 募集资金用途 该公司拟将募集资金全部用于偿还银行借款.2013 年末和