PDF《北京威卡威汽车零部件股份有限公司》

Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动;

Mk 为发生其他净资产 增减变动下一月份起至报告期期末的月份数.

二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示 本次发行的募集资金到位后,公司的总股本和净资产均将相应增加.由于本 次非公开发行股票募集资金使用效益可能需要一定时间才能得以体现, 可能导致 公司的每股收益和加权平均净资产收益率等即期收益存在被摊薄的风险, 特此提 醒投资者予以关注.

三、本次非公开发行股票的必要性和合理性

(一)本次非公开发行股票的必要性

1、开拓新能源汽车领域、改善产品结构、实现公司跨越式发展 随着新能源汽车技术的不断进步和产业配套的日趋完善, 全球新能源汽车有 望迎来爆发式增长.全球新能源汽车

2014 年实现销量 34.95 万辆,2015 年实现 销量 69.19 万辆,2016 年实现销量 77.36 万辆,近几年保持高速增长.根据国际 能源署估计,2020 年全球电动汽车销量将达到

690 万辆,市场空间巨大. 公司是一家为乘用车提供内外饰件系统、关键功能件、智能电子集成控制系 统的综合制造商和综合服务商, 主要为中高档乘用车提供产品配套研发和相关服 务.基于新能源汽车良好的政策环境、市场前景以及公司在汽车行业多年的经验 积累,公司将新能源汽车领域作为未来的重要发展战略方向. 公司已通过股权合作方式,参股五洲龙、江苏卡威、长春新能源等新能源汽 车制造企业以及专注于新能源汽车增程器研发生产的公司达思灵, 并投资新设参 股公司宁波京威涉足新能源汽车动力电池行业.公司将依托五洲龙、江苏卡威及 长春新能源的区域优势、新能源汽车研发生产经验以及达思灵、宁波京威在新能 源汽车关键零部件行业的技术优势, 拓展公司业务领域, 向新能源汽车领域进军. 公司共同控制人之一李Z瑜目前持有 EFA-S75%的股权.EFA-S 主要业务为 设计、生产、改装电动车,为德国电动车改装行业优秀企业之一,其客户主要有 梅赛德斯-奔驰、UPS 等,主要产品有奔驰 sprinter city

35 微型客车改装、UPS 物流车改装等.公司可借鉴 EFA-S 在电动车行业先进的技术和丰富的经验,加5/14 快本次募集资金投资项目的实施和投产. 本次募投项目将在德国建立高端电动汽车研发生产基地, 依托德国汽车制造 行业及新能源汽车行业的先进技术优势,研发生产高端电动汽车.并依托在国内 布局的新能源汽车平台, 用公司掌握的德国领先电动汽车研发技术在国内开拓中 高端电动汽车市场.以开拓新能源汽车领域、改善产品结构、最终形成汽车零部 件和新能源整车两大业务板块.新能源汽车行业需要较大金额的资本性投入,受 制于公司目前的规模,公司需要借助资本市场平台筹措资金,以实现公司的新能 源汽车领域发展战略.因此,公司本次拟通过非公开发行 A 股股票募集资金, 以解决新能源汽车项目的资金需求,促进公司产品结构的改善、实现公司跨越式 发展.

2、响应国家政策,掌握核心技术、提升公司综合竞争实力 近年来,国家相继出台了一系列政策,大力推动新能源汽车领域的发展.同时,相关政策提出要加快培育和发展节能与新能源汽车产业,支持符合条件的上 市公司进行再融资、 支持汽车企业在节能与新能源汽车基础和前沿技术领域开展 国际合作研究,在境外设立研发机构,支持企业通过在境外注册商标、境外收购 等方式培育国际化品牌. 目前,我国新能源汽车大多采用传统汽车电动化改造的方式制造,主要生产 中低端电动汽车,缺乏生产高端电动汽车的核心技术.我国若要在电动汽车生产 技术方面走向国际前列,首先要突破技术壁垒.公司本次募投项目拟生产的高端 电动汽车采用正向开发模式,依托德国先进生产技术,及德国政府推出的 工业 4.0 概念,设计并生产高端电动汽车.公司通过募投项目的实施可掌握德国整 套电动汽车研发及生产技术,有利于国内电动汽车生产技术的升级,有助于我国 新能源汽车行业发展.