PDF《广东永怡集团股份有限公司》

1-1-1 广东永怡集团股份有限公司 中山市石岐区富丽路

2 号 首次公开发行股票招股说明书 (申报稿) 保荐人(主承销商)华龙证券有限责任公司CHINA DRAGON SECURITIES CO.

,LTD 甘肃省兰州市静宁路

308 号 招股说明书及发行公告 招股说明书(申报稿) 1-1-2 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准.本招股说明书(申报稿)不 具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用.投资者应当以正式公告的 招股说明书全文作为作出投资决定的依据. 发行股票类型:人民币普通股(A 股) 预计发行股数:3,100 万股 每股面值(元) 发行价格(元) 募集资金(万元) 发行后总股本(万股) 1.00 通过询价确定 不超过 30,000 12,300 预计发行日期:

2007 年月日拟上市证券交易所: 深圳证券交易所 保荐人(主承销商) : 华龙证券有限责任公司 公司股东所持股份锁定情况,公司控股股东、实际控制人温少松先生及其 关联股东温少球先生承诺:自股票上市之日起

36 个月内,不转让或委托他人管 理其持有的公司股份,也不由本公司收购该部分股份.公司其他股东郑泽湖、 何荣、吴灏承诺:自股票上市之日起

12 个月内,不转让或委托他人管理其持有 的公司股份,也不由本公司收购该部分股份.同时,上述股东作为公司董事及 高级管理人员承诺:在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总 数的 25%;

离职后

6 个月内不转让其所持有的公司股份. 发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问. 招股说明书签署日期:2007 年9月3日招股说明书及发行公告 招股说明书(申报稿) 1-1-3 重大事项提示

一、截止

2007 年6月30 日,公司可供股东分配的利润为 91,987,670.70 元. 本公司

2006 年第二次临时股东大会审议通过了《关于本次公开发行股票前滚存 利润分配方案的预案》 ,决定公司在本次公开发行股票前形成的滚存利润由新股 发行后在股权登记日登记在册的新老股东共同享有.

二、本次发行前公司总股本为9,200万股,本次拟发行3,100万股新股,发行 后总股本为12,300万股. 其中: 公司控股股东、 实际控制人温少松先生 (持股5,520 万股)及其关联股东温少球先生(持股1,472万股)承诺:自股票上市之日起36 个月内,不转让或委托他人管理其持有的公司股份,也不由本公司收购该部分股 份.公司其他股东郑泽湖、何荣、吴灏(合计持股2,208万股)承诺:自股票上 市之日起12个月内,不转让或委托他人管理其持有的公司股份,也不由本公司收 购该部分股份.同时,上述股东作为公司董事及高级管理人员承诺:在任职期间 每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%;