PDF《中航资本控股股份有限公司》

中航资本控股股份有限公司 (住所:黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路

111 号新吉财富大厦

23 层)

2019 年公开发行公司债券(第二期) 募集说明书摘要 (面向合格投资者) 牵头主承销商/联席簿记管理人/受托管理人 (住所:北京市朝阳区安立路

66 号4号楼) 联席主承销商/联席簿记管理人 (住所:南昌市红谷滩新区红谷中大道

1619 号南昌国际金融大厦 A 栋41 层) 签署日期: 年月日中航资本控股股份有限公司

2019 年公开发行公司债券(第二期)募集说明书摘要

2 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包 括募集说明书全文的各部分内容.

募集说明书全文同时刊载于上交所网站 (www.sse.com.cn) . 投资者在做出认购决定之前, 应仔细阅读募集说明书全文, 并以其作为投资决定的依据. 除非另有说明或要求, 本次债券募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集 说明书相同. 中航资本控股股份有限公司

2019 年公开发行公司债券(第二期)募集说明书摘要

3 目录 声明.2 目录.3

第一节 发行概况

5

一、公司债券发行核准情况

5

二、本期债券的主要条款.5

三、本期债券发行及上市安排.7

四、本期债券发行的有关机构.8

五、投资者承诺

10

六、发行人与本期债券发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员 之间的股权关系或其他利害关系

11

第二节 发行人及本期债券的资信状况.12

一、本期债券的信用评级情况.12

二、信用评级报告的主要事项.12

三、发行人的资信情况.13

四、累计公司债券余额及其占发行人净资产的比例.23

五、发行人最近三年及一期合并财务报表口径下的主要财务指标.24

第三节 发行人基本情况

26

一、发行人概况

26

二、发行人历史沿革.26

三、公司控股股东和实际控制人基本情况.33

四、发行人重要权益投资情况.34

五、发行人组织结构.51

六、发行人独立性情况.59

七、发行人董事、监事、高级管理人员情况

59

八、发行人主要业务情况.64

九、发行人违法违规情况说明.88 中航资本控股股份有限公司

2019 年公开发行公司债券(第二期)募集说明书摘要

4

十、发行人关联方及关联交易情况.90 十

一、发行人的信息披露事务及投资者关系管理.94

第四节 财务会计信息

95

一、最近三年及一期主要财务指标.95

二、本期债券发行后公司资产负债结构的变化.96

第五节 募集资金运用

98

一、本期债券募集资金规模

98

二、募集资金运用计划.98

三、募集资金的现金管理.98

四、募集资金运用对发行人财务状况的影响

99

五、发行人关于本期债券募集资金的承诺.99

六、前次发行公司债券的募集资金使用情况

99

第六节 备查文件

100 中航资本控股股份有限公司

2019 年公开发行公司债券(第二期)募集说明书摘要

5

第一节 发行概况

一、公司债券发行核准情况

(一)2018 年10 月29 日,公司召开第七届董事会第四十次会议,审议通 过了 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》 、 《关于公司公开发行公司债 券方案的议案》 、 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次 发行公司债券相关事项的议案》 .