PDF《2005 年国家开发投资公司》

2005 年国家开发投资公司 第一期融资券发行公告 重要提示 本发行公告旨在向有意投资

2005 年国家开发投资公司第一期 融资券的投资人提供有关本期融资券的基本情况.

凡欲认购本期融 资券的投资人,请认真阅读本发行公告. 发行人:国家开发投资公司 主承销商:中国建设银行股份有限公司

1 第一条 本期融资券基本要素 发行人:国家开发投资公司. 名称:

2005 年国家开发投资公司第一期融资券. 计划发行规模:人民币壹拾亿元(10 亿元) . 融资券期限:三个月融资券. 发行方式:由本期融资券主承销商组织承销团,通过簿记建档集中配售的方 式在全国银行间债券市场公开发行. 融资券面值:人民币

100 元 发行价格:贴现发行,通过簿记建档集中配售的方式确定 分销期限:2005 年5月27 日 起息日期:2005 年5月27 日 缴款日期:2005 年5月27 日 融资券形式:采用记帐方式,由中央国债登记公司统一托管. 兑付日:2005 年8月26 日 融资券兑付办法:本期融资券存续期限内兑付日前

5 个工作日,由发行人按 有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登 兑付公告 . 本期融资券的兑付, 按照中央国债登记公司的规定,由中央国债登记公司代理完成兑付工作.相 关事宜将在 兑付公告 中详细披露. 发行对象:全国银行间债券市场的机构投资人. 发行人资信评级:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定短期信用等

2 级为A-1 + 级、长期信用等级为AAA级,评级展望为稳定. 上市交易:本期融资券在债权债务登记日的次一工作日,即可在全国银行间 债券市场上市交易. 本期融资券的托管人:中央国债登记公司. 第二条 发行人简况 国家开发投资公司于

1995 年5月成立,公司注册资本

58 亿元,截止

2004 年底,实收资本

80 亿元.国家开发投资公司自组建以来,不断根据内外部经营形势 调整发展战略,经营管理水平不断提高,综合实力有所增强.目前已形成了以基 础产业和资源性行业为主,金融投资、资产管理、投资咨询并重的业务框架,其 中电力、煤炭行产已形成一定规模和影响力.截止

2004 年底,公司总资产 799.24 亿元,负债 540.27 亿元,所有者权益 183.93 亿元,少数股东权益 75.04 亿元,资 产负债率 67.6%.2004 年公司实现主营业务收入

145 亿元,利润总额 26.25 亿元, 近年来公司盈利水平稳步增长,资产报酬率不断提高. 国家开发投资公司下有

8 家全资子公司,包括国投电力公司,国投煤炭公司, 国投交通公司,国投创业公司,国投机轻有限公司,国投资产管理公司、国投物业有 限公司和国融资产管理公司,而且直接或通过全资子公司投资控股了二滩水电开 发有限公司、国投华靖电力股份有限公司(上市)、国投新集能源股份有限公司、 国投洋浦港有限公司、深圳康泰生物制品股份有限公司、国投中鲁果汁股份有限 公司(上市)、国投弘泰信托有限公司、国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司、中 投咨询有限公司等

50 余家投资企业,参股企业逾

200 家. 第三条 偿债计划及保障措施 国家开发投资公司将以良好的经营业绩为融资券的到期偿还创造基础条件, 同时,还以具体有效的措施来保障投资者到期兑付本息的合法权益.公司承诺在 融资券到期日一次性偿付本金以及相应利息. 国家开发投资公司发行融资券的利息支付和本金偿还具备充足保障.