PDF《TA YANG GROUP HOLDINGS LIMITED》

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TA YANG GROUP HOLDINGS LIMITED 大洋集团控股有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司 ) ( 股份代号:1991) 主要交易 收购物业 财务顾问 收购事项 於二零一六年六月二十日(交易时段后),本公司与卖方订立买卖协议,,

卖方已同意出售及本公司已同意收购目标物业之全部权益,总代价约为人民币357,488,000元(约相等於421,836,000港元 ) . 目标物业包括四 幢酒店建筑,合共 有194间客房, 总建筑面积约为16,627.23平方 米,位於中国海南省三亚市三亚亚龙湾国家度假区. 上市规则的涵义 由於收购事项的适用百分比率超过25 % , 收购事项根鲜泄嬖蚬钩杀竟镜闹饕灰,故须遵守上市规则第14章的股东批准规定. 一份载有(其中包括)(i) 买卖协议详情;

(ii) 本集团的未经审核备考资产及负债表;

(iii) 有关目标物业估值的报告;

及(iv) 上市规则规定的其他资料的通函,将於本公告刊发后15个营业日内寄发予股东. C

1 C 收购事项须待多项先决条件达成后,方可作实,故可能但不一定会完成.股东及潜在投资者於买卖股份时务请审慎行事. 兹提述本公司日期为二零一六年六月四日的公告,内容有关订立意向书. 董事会宣布,本公司与卖方订立买卖协议,,

卖方已同意出售及本公司已同意收购目 标物业的 全部权益 , 总 代价 为人民币357,488,000元(约相等於 421,836,000 港元 ) .买卖协议的主要条款如下所示. 买卖协议 日期: 二零一六年六月二十日 ( 交易时段后 ) 订约方: (1) 本公司 ( 作为买方 ) ;

及(2) 三亚虹霞开发建设有限公司 ( 作为卖方 ) 卖方为一间在中国注册成立的有限公司,其主要活动为物业开发.经作出一切合理查询后,滤钪⒕∠ぜ叭沸,卖方及其最终实益拥有人为独立第三方. 将予收购的资产 目标物业的全部权益包括四幢酒店建筑,合共有194 间客房,总建筑面积约为16,627.23平方米. 目标物业位於中国海南省三亚市三亚亚龙湾国家度假区,为由酒店、会议中心、别墅、平房及其他配套设施组成的多用途休闲项目. C

2 C 代价 收购事项的代价为约人民币357,488,000 元(约相等於421,836,000 港元),此乃根勘晡镆档ノ怀杀久科椒矫兹嗣癖21,500 元厘定.代价乃由本公司以现金并按照下列方式支付: 1. 初步按金人民币20,000,000 元(约相等於23,600,000 港元)已由本公司於签立意向书后支付予卖方;

2. 人民币15,749,000 元(约相等於18,584,000 港元)应由本公司於签立买卖协议后10个营业日内支付;

及3. 结余人民币321,739,000元(约相等於379,652,000港元 ) 应由本公司於签立买卖协 议后45个营业日内支付. 总代价应根枞〉玫哪勘晡镆邓腥ㄖに刈芙ㄖ婊枰月涫,且将相应调整. 代价乃本公 司与卖方经公平 磋商并参考(其中包括)邻近地 区类似於目标物 业的物业当前市价及本公司委聘的独立专业估值师编制的初步估值报告后厘定. 董事认为代价属公平合理并符合本公司及股东的整体利益. 资金来源 本公司将透过本集团的内部资源、银行借款及或股本或债务融资为收购事项提供资金. 先决条件 完成须待下列条件获达成后作实: (a) 目标物业尚未出租且未与任何其他第三方订立任何租赁协议,且概无其他第三方己就目标物业的租赁提出任何索偿;