PDF《冰轮环境技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告》

1 证券代码:000811 证券简称:冰轮环境 公告编号:2019-003 冰轮环境技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构(主承销商) :中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

特别提示 冰轮环境技术股份有限公司(以下简称 冰轮环境 或 发行人 、 公司 、 本公司 )和中信证券股份有限公司(以下简称 中信证券 、 保荐机构(主 承销商) 或 主承销商 )根据《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司证券发 行管理办法》 、 《证券发行与承销管理办法》 (证监会令[第144 号]) 、 《深圳证券 交易所可转换公司债券发行实施细则(2018 年12 月修订) 》 (以下简称 《实施 细则》 ) 、 《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南 (2018 年12 月修订) 》等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券(以下简 称 可转债 或 冰轮转债 ) . 本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2019 年1月11 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称 中 国结算深圳分公司 )登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分 (含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过深圳证 券交易所(以下简称 深交所 )交易系统向社会公众投资者发售的方式进行, 请投资者认真阅读本公告. 本次公开发行可转换公司债券在发行流程,申购和缴款、投资者弃购处理 等环节均发生重大变化,敬请投资者关注.主要变化如下:

1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为

2019 年1月14 日(T 日) ,网上申购时间为 T 日9:15-11:30,13:00-15:00.原股东参与优先配售 的部分,应当在

2019 年1月14 日(T 日)申购时缴付足额资金.原股东及社会

2 公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金.机构投 资者参与网下申购需在

2019 年1月11 日(T-1 日)17:00 前提交《冰轮环境技 术股份有限公司可转换公司债券网下申购表》 ( 以下简称《网下申购表》 )等 相关文件,在2019 年1月11 日(T-1 日)17:00 前(指资金到账时间)按时足 额缴纳申购保证金,申购保证金数量为每一网下申购账户(或每个产品)50 万元.申购保证金未按时到账或未足额到账的认购对象提交的《网下申购表》为 无效申购. 提醒投资者注意,投资者在

2019 年1月11 日(T-1 日)17:00 前提交的《网 下申购表》EXCEL 电子版文件内容与《网下申购表》盖章版扫描件内容必须完 全一致,如果信息不一致或未按照要求提供全套文件,保荐机构(主承销商) 有权确认其报价无效或者未报价,缴纳的申购保证金退还投资者. 本次发行前,由公司实际控制人烟台市人民政府国有资产监督管理委员会 控制的烟台冰轮集团有限公司(以下简称 冰轮集团 )持有公司 29.15%股权、 烟台国盛投资控股有限公司持有公司(以下简称 国盛投资 )10.01%股权.冰 轮集团将参与本次发行的优先配售,承诺认购金额不低于 14,600 万元,国盛投 资也将参与本次发行的优先配售,承诺认购金额不低于 4,800 万元.

2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申 购金额.主承销商发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金 规模申购的,主承销商有权认定该投资者的申购无效.投资者应自主表达申购 意向, 不得全权委托证券公司代为申购.